Beställningar, fliken Beställning

Här visas som förslag det pris som finns inlagt i artikelregistret för den aktuella artikeln hos denna leverantör. Om leverantören har en prislista med stafflade priser så visas det priset som gäller för det antal artiklar du beställer. Du kan alltid ändra priset för varje beställningsrad.

I den här kolumnen skriver du in artikelnumret för den artikel du ska beställa. Om du inte kommer ihåg artikelnumret kan du ta fram en lista genom att klicka på listknappen. Där kan du också välja att lägga upp en ny eller ändra en befintlig artikel.

Det är inte nödvändigt att hämta en artikel från artikelregistret. Du kan alltid lämna fältet för artikelnummer blankt och skriva in artikelns uppgifter direkt, om du inte vill ha artikeln inlagd i artikelregistret. I det fallet skriver du inte in något artikelnummer utan bara benämning.

Du kan högerklicka i listan som visas och välja Kolumninställningar för att lägga till fler kolumner.

I den här kolumnen kan du se artikelns benämning. Du kan också skapa en beställning som inte innehåller artiklar i artikelregistret. I det fallet skriver du bara in benämningen här.

Listknappen som finns vid benämningen används till att hämta texter som du kan lägga in bland beställningsraderna. När du klickar på den visas en tabell med radtexter, om du har lagt upp några. Det kan till exempel vara texter som beskriver en tjänst som du beställer. Du kan ändra en befintlig eller lägga in en ny text nu om du vill. Det går också bra att lägga in dem i Arkiv - Inställlningar - Företagsinställningar - Försäljning - Radtexter.

Beställningsdatumet hämtas automatiskt från datorns interna datum. Om datorns klocka inte går rätt blir inte heller den här uppgiften rätt. Du kan ställa in datorns datum med hjälp av Kontrollpanelen i Windows. Du kan också skriva in datumet manuellt.

Här visas vilket löpnummer den beställning du arbetar med har. Programmet sköter uppräkningen av beställningsnumret helt automatiskt. Du kan inte påverka det. Om du vill att nummerserien ska börja med ett visst nummer kan du ange det i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Nummerserier.

Här skriver du in hur många av artikeln du ska beställa. Du kan använda max 7 heltal och 4 decimaler.

Finns det en markering här betyder det att beställningen är skickad.

När du lägger upp leverantören i leverantörsregistret kan du lägga in det betalningsvillkor som du har hos leverantören. Det visas då som förslag här. Du kan skriva in ett annat betalningsvillkor för varje enskild beställning. Om du inte kommer ihåg vilka betalningsvillkor du har inlagda kan du titta på listan genom att klicka med musen på listknappen eller trycka på Alt+Pil ned. Där kan du också välja att lägga upp ett nytt eller ändra ett befintligt betalningsvillkor.

Det här är en statusinformation. En beställning är normalt alltid utskriftsklar. Om du avbryter arbetet med en beställning, för att fortsätta senare, kan du sätta en markering i rutan för att säkerställa att beställningen inte råkar skickas i alla fall. Du måste sedan komma ihåg att ändra tillbaka när du är färdig med beställningen. Det är bara utskriftsklara beställningar som kan skickas.

Här visas den enhet för artikeln som du har lagt in i artikelregistret.

Här kan du skriva in namnet på den kontaktperson du har hos leverantören. Som förslag visas den referens som du valt på leverantören i leverantörsregistret. Om du lagt upp flera referenser på leverantören kan du välja vilken referens som ska gälla för just denna beställning. Genom att fälla ner listknappen kan du välja referens, lägga upp ny eller ändra befintliga uppgifter.

I fältet för Kommentar kan du göra en anteckning på maximalt 120 tecken. Texten visas enbart här, den kommer inte med på utskrifter eller e-dokument till leverantören.

Här skriver du in nummer på det kontrakt du vill referera till när du skickar beställningen till din leverantör. Du kan använda max 25 tecken, bokstäver och siffror och numret ska skrivas in utan mellanslag. Kontraktsnumret skrivs inte ut på någon av programmets standardmallar för utskrifter men du kan skapa egna utskriftsmallar där informationen visas.

Här anger du önskat leveransdatum. Som förslag får du dagens datum. Du kan ändra datum genom att skriva in datumet manuellt eller använda kalenderfunktionen.

Här visas det leveransdatum du har angivit. Du kan ändra leveransdatumet för varje artikelrad.

I den här kolumnen skriver du in leverantörens eget nummer på artikeln. Om du inte kommer ihåg leverantörens artikelnummer kan du titta på listan genom att klicka med musen på listknappen eller trycka på Alt+Pil ned. Om du har markerat en beställning på fliken Artiklar visas uppgiften i det här fältet automatiskt.

Du kan högerklicka i listan som visas och välja Kolumninställningar för att lägga till fler kolumner.

Leverantörens ordernummer kan användas vid telefonbeställning då du får leverantörens ordernummer. Här kan du skriva in 16 tecken.

Om du har en markering här betyder det att hela beställningen är levererad. Den anses då som avklarad i systemet och upplockad på en inkommande följesedel eller leverantörsfaktura.

Här visas hur många av varje artikel på beställningen som redan är levererade. När du registrerar en leverantörs följesedel räknas det här fältet automatiskt upp.

Här visas leverantörens namn. Du kan tillfälligt ändra eller skriva in en leverantör här som inte finns i leverantörsregistret. Det gör du genom att bara skriva in leverantörsnamnet och inte skriva in något leverantörsnummer. Här får du plats med 50 tecken.

Här skriver du in leverantörsnumret. Kommer du inte ihåg vilket nummer leverantören har kan du leta dig fram till det genom att klicka på listknappen.

Om du ännu inte har lagt upp leverantören i leverantörsregistret kan du göra det direkt via knappen Ny i listan som visas. Har du markerat Adressök vid ny leverantör under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inköp, så kommer du direkt till dialogen Ny leverantör där du kan söka efter din leverantör och automatiskt föra över adressuppgifterna till leverantörsregistret.

Det är även möjligt att hoppa över det här fältet och ändå kunna fortsätta med beställningsrutinen. Om du gör det läggs leverantören inte in i leverantörsregistret.

Fältet Levnr kan bestå av upp till 16 tecken.

Här visas det leveranssätt som finns upplagt för leverantören. Om du inte kommer ihåg vilka leveranssätt du har inlagda kan du titta på listan genom att klicka med musen på listknappen eller trycka på Alt+Pil ned. Där kan du också välja att lägga upp ett nytt eller ändra ett befintligt leveranssätt.

Här visas det standardvillkor som finns upplagt för leverantören. Om du inte kommer ihåg vilka leveransvillkor du har inlagda kan du titta på listan genom att klicka med musen på listknappen eller trycka på Alt+Pil ned. Där kan du också välja att lägga upp ett nytt eller ändra ett befintligt leveransvillkor.

Den här rutan använder du för att makulera en beställning, eller för att återta en makulering.

I fältet Projekt anger du om du vill att de beställda varorna ska bokföras på ett projekt när du får fakturan. Om du har angett ett projekt på leverantören föreslås det här. Projektet ges som förslag på alla beställningens artikelrader. Du kan ändra det genom att välja ett annat i listan. Här kan du också välja att lägga upp ett nytt eller ändra ett befintligt projekt.

I kolumnen Projekt ges som förslag det projektnummer som du angav i beställningshuvudet om det inte är så att du har angett ett projekt i artikelkonteringen för artikeln. Vill du ändra det för någon artikel kan du göra det här. Kommer du inte ihåg vilka projekt du har lagt in kan du klicka på listknappen och hämta projekt på det viset.

I fältet Referenskod kan du ange den elektroniska referens som vissa mottagare kräver för att du ska kunna skicka e-order till dem.

Vanligtvis består den elektroniska referensen av en kod som identifierar en person, avdelning eller liknande.

Om du vill att de beställda varorna ska bokföras på en resultatenhet när du får fakturan kan du ange den här. Om du har angett en resultatenhet på leverantören föreslås den här. Du kan ändra den genom att välja en annan i listan. Resultatenheten ges som förslag på alla beställningens artikelrader. Där kan du också välja att lägga upp en ny eller ändra en befintlig resultatenhet.

Som förslag ges här den resultatenhet som du registrerade i beställningshuvudet om det inte är så att du har angett en resultatenhet i artikelkonteringen för artikeln. Om du vill ändra resultatenhet för någon enskild artikel kan du göra det genom att hämta en ny i listan.

Här visas statusinformation om utskrifter av beställningar. Observera att en beställning måste vara markerad som skickad för att artikelraderna ska vara borttagna från beställningsförslaget inför nästa beställning.

Om det finns någon streckkod angiven för artikeln visas den här.

I kolumnen Summa räknas radens summa ut. Du kan skriva in radsumman manuellt i denna kolumn om du inte vill ange antal och à-pris.

I fältet Summa under tabellen visas beställningens totala summa.

Här visas den totala vikten för hela beställningen.

Här anger du hur du vill skicka ditt dokument. Det utskriftsval du har angett för beställningar på fliken Utskriftsval i leverantörsregistret är det som är förvalt när du skapar en ny beställning till en leverantör. Har du inte angett något utskriftsval på leverantören hämtas det från Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inköp.

Här kan du se vilken valuta som gäller för beställningen. Valutan är kopplad till leverantören.

Här kan du skriva in namnet på den person leverantören kan kontakta angående denna beställning. Som förslag visas det namn du lagt in som vår referens i leverantörsregistret. Om du markerat flera personer för Vår referens i registret Referens/Attest kan du välja vilken referens som ska gälla för just denna beställning. Genom att fälla ner listknappen kan du välja referens, lägga upp ny eller ändra befintliga uppgifter.

Här visas hur många av varje artikel på beställningen som väntas komma in. När du registrerar en leverantörs följesedel räknas det här fältet automatiskt ner.

Om du har gjort beställning där du vet att du inte kommer att få allt du har beställt kan du ange 0 i kolumnen Väntas. Beställningen markeras som levererad när alla rader har 0 i Väntas.