Visma Förening
Visma Förening har utgått ur vårt sortiment. Vi rekommenderar att byta till vårt webbaserade program Visma eEkonomi för föreningar. Läs mer på vismaspcs.se.
Räntefakturering, listläge
Programdelen finns under Betalningar - Räntefakturering.
Här bestämmer du hur uppkommen ränta ska tas om hand i systemet. Du kan välja mellan att fakturera räntan direkt, spara den för senare fakturering eller ta med räntan på nästa normala faktura till medlemmen/kunden. Du gör ditt val i kolumnen Åtgärd. När du sedan väljer Skapa fakturor är det valen i kolumnen Åtgärd som styr hur räntefakturorna kommer att behandlas.
Om du vill ändra åtgärd på flera fakturarader samtidigt markerar du de rader som ska ändras i markeringskolumnen längst till vänster. Genom att välja Massuppdatera väljer du vilken åtgärd som ska gälla för fakturorna.
Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.
Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.
Fältförklaringar
Fakturabelopp
Här visas den fakturas totala belopp, som räntefakturan gäller.
Fakturanummer
Här visas fakturanumret.
Fakturatyp
Här visas vilken typ av faktura det är.
Förfallodatum
I den här kolumnen visas fakturans förfallodatum. Vill du ändra förfallodatumet för att påverka räntan gör du det på originalfakturan.
Markering
Kolumnen längst till vänster använder du för att markera en eller flera fakturarader. Det är användbart om du vill ändra åtgärd på flera fakturor samtidigt.
Medlems- /Kundnr
I den här kolumnen visas medlems- eller kundnumret.
Namn
Här visas medlemmens/kundens namn.
Ränta
Här visas räntebeloppet i kronor.
Ränta %
I den här kolumnen visas vilken ränteprocent som används för att beräkna räntan för fakturan. Du kan ändra procentsatsen.
Slutbetald
I den här kolumnen visas datumet då fakturan blev slutbetald.
Åtgärd
I den här kolumnen anger du hur räntan ska hanteras. Då du klickar på listknappen visas en lista med koder.
Koderna har följande betydelse:
Fakturera - Räntan faktureras nu.
Makulera - Stryk räntan (makulera den) och skapa inte någon räntefaktura.
Nästa faktura - Räntan tas upp på nästa faktura till
Spara - Ränteposten ska sparas för att faktureras senare.
Relaterade avsnitt
|
Skapa räntefaktura |
|
|
Ändra i listan med ränteposter |
|
|
Fakturor, utskrift |
|
|
Formel för ränteberäkning |
