Visma Förening
Visma Förening har utgått ur vårt sortiment. Vi rekommenderar att byta till vårt webbaserade program Visma eEkonomi för föreningar. Läs mer på vismaspcs.se.
Byt till Visma eEkonomi - som förening
Arbetar du som redovisningsbyrå följer du istället instruktionerna i avsnittet Byt till Visma eEkonomi - som redovisningsbyrå
När du har köpt Visma eEkonomi kan du enkelt föra över dina uppgifter från Visma Förening till Visma eEkonomi. Klicka på den gröna knappen nedan, så hjälper vi dig med flytten till ditt nya program.
Överföringen är i regel klar inom 48 timmar, helgfria vardagar. Det är viktigt att inte någon arbetar vidare i programmet under tiden.
Innan uppgifterna ska föras över går du igenom Checklista inför programbyte. När uppgifterna är överförda går du igenom Checklista efter programbyte.
Uppgifter som förs över till Visma eEkonomi
-
Föreningsuppgifter
-
Kunder
-
Leverantörer
-
Artiklar
-
Obetalda kundfakturor
-
Obetalda leverantörsfakturor
-
Bokföringen (två senaste bokföringsåren)
Använder du kontoplan BAS96 kan du inte föra över din bokföring till Visma eEkonomi. I detta fall får du skriva ut en balansrapport och sedan lägga in uppgifterna som ingående balanser i Visma eEkonomi.
Checklistor
Checklista inför programbyte
Innan vi drar igång och flyttar över dina uppgifter ska du gå igenom checklistan nedan. Gör du det kommer ditt programbyte att gå smidigt och lätt!
Dubbelkolla föreningens uppgifter
-
Kontrollera att du har rätt uppgifter om föreningen, som till exempel telefonnummer, bankgiro och att det finns ett organisationsnummer under Arkiv - Inställningar - .
Gå igenom dina register
- Inaktivera de poster du inte vill föra över till Visma eEkonomi. Det är bara aktiva poster som förs över. Se till att du inte har dubletter.
- Se till att alla leverantörer har namn, organisationsnummer och bankgironummer.
- Se till att alla kunder/medlemmar har namn, postnummer och ort eftersom det är obligatoriskt i Visma eEkonomi.
- Se till att alla artiklar har namn, artikelnummer, enhet och en konteringskod eftersom det är obligatoriskt i Visma eEkonomi. Om du inte använder artikelkonteringar måste du skapa sådana och massuppdatera ditt artikelregister. Läs mer om artikelkonteringar i avsnittet Artikelkonteringar, kortläge.
Se över dina kundfakturor
- Se till att alla kund-/medlemsfakturor är utskrivna.
- Registrera alla inbetalningar som är utförda.
- Skriv ut fakturajournal och inbetalningsjournal så att bokföringen är uppdaterad.
- Säkerställ att nummerserien du har för dina fakturor fungerar på lång sikt. I Visma eEkonomi kan du inte byta nummerserie, så brukar du till exempel byta nummerserie varje år och inleda fakturanumren med innevarande år (2022XXXX) så är det bra att se över detta. Du ändrar nummerserie under Arkiv - Inställningar - . - Nummerserier
Obetalda och journalförda fakturor förs över till Visma eEkonomi som reskontraposter. Till exempel förs fakturanummer och belopp över så att du kan hantera inbetalningarna i ditt nya program. Artikelrader förs inte över och du kan titta på originalfakturan i Visma Förening.
Få koll på dina leverantörsfakturor
- Se till att alla leverantörsfakturor är attesterade.
- Om du använder dig av betalfiler skapar du betalfiler för dina fakturor i Visma Förening. Du kan även skapa betalfiler i Visma eEkonomi, men då gäller det att vara uppmärksam på att du inte skickar samma leverantörsfaktura för betalning två gånger.
- Registrera alla utbetalningar som är utförda.
- Skriv ut leverantörsfakturajournal och utbetalningsjournal så att bokföringen är uppdaterad.
Tar du emot e-fakturor från dina leverantörer?
- Se till att alla leverantörsfakturor är inlästa. Det gör du genom att välja kommandot Hämta nya underlag under Inköp - Inläsning underlag.
- Ta bort markeringen för Ta emot e-fakturor under Arkiv - Inställningar - Digitala fakturor och dokument. - Mina tjänster-
Obetalda och journalförda leverantörsfakturor förs över till Visma eEkonomi som reskontraposter. Till exempel förs fakturanummer och belopp över så att du kan registrera och bokföra utbetalningarna när de är genomförda.
Gör klart bokföringen!
- Om du arbetar med periodiseringar ska du se till att du har gjort periodiseringarna för den sista perioden innan du byter program.
- Bokför den pågende perioden och gör momsrapporten.
Om du byter program precis efter ett bokslut ska du se till att bokslutet är inläst och att den ingående balansen stämmer för det nya räkenskapsåret.
Arbetar du med andra tjänster/program?
-
Återkalla alla uppdrag hos Visma AutoCollect innan du gör programbytet.
Återkalla uppdrag, kommando
-
Ta bort filtreringen på artikelkategorier i Visma Webshop om du har artikelgrupper i Visma Förening, som du använder för att filtrera på artikelkategorier i Visma Webshop.
Om du inte gör detta kommer det inte att fungera när du byter till Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi används inte artikelgrupper, så därför kommer sidorna med artikelkategorier i Visma eEkonomi att bli tomma när du synkar Visma eEkonomi med Visma Webshop.
Vill du läsa mer om hur våra tjänster fungerar tillsammans med Visma eEkonomi hittar du information om det i avsnittet Om du använder Visma Förening med koppling till andra produkter.
Säkerhetskopiera föreningen
-
Ta en säkerhetskopia via Arkiv - Säkerhetskopiering - Aktiv förening innan du för över dina uppgifter till Visma eEkonomi.
Läs mer i Säkerhetskopiera aktiv förening/alla föreningar. Har du till exempel gjort egna fakturamallar följer de inte med till Visma eEkonomi, eftersom hanteringen av detta skiljer sig åt.
Checklista efter programbyte
När dina uppgifter har förts över till Visma eEkonomi kan det vara bra att gå igenom stegen nedan innan du börjar arbeta i ditt nya program. Du går bara igenom de steg som berör dig.
Vilka verifikationsserier ska du använda?
-
Kontrollera att de verifikationsserier du ska använda finns upplagda. Det gör du under Inställningar - , fliken Bokföringsuppgifter.
Var ändrar jag mina verifikationsserier och måste jag ha det?
Stäm av dina konton och saldon
-
Gå igenom dina konton i Visma eEkonomi och kontrollera att de har rätt momsrapportkod.
När dina uppgifter fördes över så fick standardkontona i kontoplanen de standardmomsrapportkoder som gäller i Visma eEkonomi. Har du skapat egna konton i Visma Förening, eller använt konton som normalt inte finns i Visma eEkonomi, så kommer dessa konton att sakna momsrapportkod. Läs om hur du ändrar momskod i Visma eEkonomi -
Gå igenom de verifikationer som du ännu inte har skapat momsrapport för och kontrollera att de har rätt momsrapportkoder. Lägg in korrekt momsrapportkod direkt på raderna där det saknas eller eventuellt är fel kod.
-
Stäm av balans- och resultatrapporterna i Visma eEkonomi mot Visma Förening och kontrollera att kontona stämmer.
-
Stäm av skattekontot.
-
Kopiera och klistra in kontoutdragen från din bank och kontrollera att saldot stämmer. Du kopierar uppgifter från och med senaste avstämda saldo till och med det datum du bytte program. Läs hur du gör i Kopiera och klistra in kontoutdrag.
Aktivera bankkopplingen
Med en bankkoppling förs dina bankhändelser automatiskt över från ditt bankkonto till Visma eEkonomi. Ett smidigt arbetssätt som sparar tid och minimerar risekn för dubbelregistrering eller att du missar någon transaktion.
-
Aktivera bankkopplingen mellan ditt program och din bank.
Arbetar du med periodiseringar?
Om du vill arbeta vidare med periodiseringar i Visma eEkonomi behöver du starta upp dem på nytt.
-
Skapa en manuell verifikation där du återför hela summan till rätt kostnadskonto, dvs nollar 17XX-kontot mot det aktuella kostnadskontot. När du periodiserar väljer du sedan vilket 17XX-konto summan ska bokas mot, datum för första periodisering och antal perioder/månader. Förslaget som visas kan du sedan jämföra med det du har haft i Visma Förening.
Sökord: Byta program, Konvertera