Lägg till en ny kund

För att lägga till en ny kund gör du enligt följande:

  1. Gå till Kunder i huvudmenyn.
  2. Välj knappen Ny kund.
Nu öppnas en guide och du kan ange kundens uppgifter. Genom att följa guiden steg för steg, är du förvissad om att du inte missar att ange uppdrag och prissättning. Om du behöver komplettera informationen vid ett senare tillfälle kan det göras via flikarna på Kundöversikten.

Du kan välja Spara och stäng om du vill avsluta guiden innan du fyllt i alla uppgifter.

Steg i guiden

  1. Kunduppgifter: Fyll i kundens grundläggande information.
  2. Övrig kundinformation: Fyll i ytterligare uppgifter om kunden.
  3. Lägg till uppdrag: Ange vilka uppdrag som ska utföras för kunden, samt vem som är uppdragsansvarig och deltagare.
  4. Lägg till prissättning: Välj den prissättningstyp som ska gälla för uppdraget. Du kan välja mellan Timpris, Transaktionspris och Fastpris. Som standard visas alla uppdrag under steg 3.
Om du väljer att lägga till ett fastpris för något av uppdragen, kommer ytterligare ett steg att läggas till i guiden.
  1. Fastpris: Här anger du de uppgifter som ska gälla för uppdraget. Du kan inte spara och avsluta förrän alla uppgifter för uppdrag med fastpris blivit ifyllda.
Om du inte har något fastpris tillagt och vill avsluta guiden innan du har fyllt i alla uppgifter, kan du välja Spara och stäng.

Lägga till fler uppdrag med fastpris, till exempel med olika fakturaintervall

  1. Klicka på knappen längst till höger i listan över uppdrag med fastpris som visas på steg 5, för att ta bort de uppdrag som inte ska ingå i fakturaplanen.

  2. Klicka på knappen Lägg till faktureringsplan.

  3. Gå igenom faktureringsplanen och lägg till de uppdrag med fastpris som du vill ska ingå.

  1. Välj Spara och avsluta när du är klar.
För mer information om fastpris, läs avsnittet i Prissättning på ett kunduppdrag under Fastpris.

Kundöversikten öppnas och du kan komplettera med fler uppgifter. Kundöversikten består av följande:

Relaterade avsnitt

Koppla prislista till kund
Prissättning på ett kunduppdrag
Koppla uppdrag till kund