Visma eEkonomi Smart
Skapa faktura från offert
- Välj Försäljning - Offerter.
- Välj den offert du vill fakturera i listan under Pågående offerter.
- Välj Åtgärder - Fakturera för att skapa en ny kundfaktura som är baserad på alla uppgifter från offerten.
Lägg till en artikelrad genom att trycka på enter eller klicka på plusknappen sist i artikelraden. Ta bort en artikelrad genom att klicka på minusknappen. Vill du lägga till en textrad klickar du på Ny textrad. Du kan även ändra ordningen på text- och artikelraderna genom att klicka på de tre strecken och dra raden dit du vill ha den.
- Gör något av följande val när du är färdig med fakturan:
Bokför och skicka via e-post | Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Mejlet kommer från [email protected] och ämnesfältet är förifyllt med fakturanumret. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
Bokför och skapa pdf | Fakturan öppnas som pdf och kan skrivas ut på papper. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
Bokför och skicka e-faktura | Fakturan skickas till kunden som en e-faktura. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
Bokför och skicka brev | Fakturan skickas för utskrift och postas som brev till kunden. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
Bokför och skicka till Kivra | Fakturan skickas till din kunds Kivra-inkorg. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
Spara utkast | Fakturan |
Vill du se hur fakturan ser ut kan du förhandsgranska den innan den skickas
Fältet Husarbete eller grön teknik visas när du har angett att du fakturerar husarbete under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.
Markera rutan Husarbete eller grön teknik om du vill inkludera en skattereduktion på fakturan. När du lägger till artikelrader med artiklar som är upplagda som tjänster, det vill säga när artikelkonteringen är inställd för tjänster, får du i kolumnen Typ av arbete specificera det utförda arbetet. Då räknas skattereduktionsbeloppet ut.
När kunden har betalat sin faktura registrerar du kundens inbetalning som en delbetalning
Om du har sålt din faktura genom tjänsten Visma Betalt Direkt, kan du inte ansöka om skattereduktion hos förrän din kund har betalat fakturan till Visma Betalt Direkt. Så fort det är gjort får du en notifiering i programmet och du kan skapa ansökningsfilen som ska skickas till . Detta gäller för både rot/rut och grön teknik.
Om arbetet avser en bostadsrätt måste du ange bostadsrättsföreningens organisationsnummer.
Kolumnen Momsfri gäller dig som arbetar enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Markera de rader för vilka det inte ska faktureras någon moms.
Kolumnen visas när du markerat Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och Omvänd skattskyldighet på kunden i kundregistret.
Markera Mellanmans försäljning varor EU om fakturan gäller trepartshandel.
Kolumnen visas om du har markerat rutan Mellanmans försäljning varor EU under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.
Relaterade avsnitt
Offerter | |
Skapa offert | |
Skapa offert med rot-/rutavdrag | |
Kopiera offert | |
Godkänna offert | |
Ta bort offert | |
Skapa order från offert |