Aktivera Advisor KYC

Innan du aktiverar Advisor KYC, rekommenderar vi att du:

• Gå igenom uppdragen under Underhåll - Uppdrag i Visma Advisor, för att säkerställa att alla uppdrag som ni använder är Aktiva. Alla aktiva uppdrag , förutom Tidregistrering och Frånvaro kommer att synkroniseras med Advisor KYC. De kommer att utgöra grunden för den allmänna riskbedömningen, som är kostnadsfri för din byrå.

• Uppdrag kan exkluderas när du klickar för att expandera detaljerna för uppdraget under Underhåll- Uppdrag och avmarkerar rutan Inkludera uppdraget i Advisor KYC. Vi rekommenderar dock alltid våra kunder att inte utesluta några uppdrag.

• Gå igenom dina kunder i Visma Advisor. På fliken Uppdrag, kontrollera att rätt Uppdrag är tilldelad varje kund. Det är viktigt, då det kommer att bli grunden för kundens KYC-rapport.

1. Gå till Min startsida och fliken Advisor KYC.

2. Välj Aktivera.

3. Acceptera licensvillkoren.

4. Gå till Underhåll - Medarbetare-Behörighet.

5. Gå igenom listan med medarbetare och anpassa behörigheten för de som behöver annan behörighet.

6. Kom igång genom att läsa avsnittet Arbeta med Advisor KYC innan du börjar arbeta med den allmänna riskbedömningen för din byrå.

Relaterade avsnitt

	Arbeta med Advisor KYC
	Arbeta med Advisor KYC (film)
	Arbeta med allmän riskbedömning i Advisor KYC
	Arbeta med kundkännedom i Advisor KYC
	Analysera en match i olika register - Kundkännedom
	Arbeta med händelser i Advisor KYC
	Ta bort en kund från Advisor KYC listan
	Inaktivera Advisor KYC-övervakning för en kund
	Återaktivera Advisor KYC-övervakning för en kund
	Frågor om Advisor KYC