Kom igång med samarbeten i Visma Advisor

I den här videon visar Ellenor hur du bjuder in till ett samarbete med dina kunder i Visma Advisor.

I vårt kontinuerliga arbete med att förbättra Visma Advisor arbetar vi just nu med samarbeten. Aktiveringen skiljer sig därför något från filmen.

Hur du arbetar bäst med dina kunduppdrag

Jobba smartare med Visma Smarta Byrån

Lägg till en kund och tilldela uppdrag

Lägg till en kund för att kunna arbeta med uppdrag, resursplanering, händelser och samarbeten. Lägg till uppdrag för vanliga arbetsrutiner, såsom redovisning och deklarationer.

Lägg till en ny kund

Lägg till ett nytt uppdrag

Koppla uppdrag till kund

Redigera uppdrag för flera kunder samtidigt

Aktivera samarbete

Inne på kundens sida hittar du fliken Samarbeten där du väljer samarbetstjänst. Koppla tjänsten till ett kunduppdrag.

Samarbeta med dina kunder via Visma Advisor

Ange villkoren för samarbetet

Välj vilka tjänster som ska ingå i samarbetet, hur mycket kunden ska göra själv, vem som ska betala för tjänsten och ange samarbetsperiod.
Så snart du valt det, kan du förhandsgranska mejlet och skicka det till din kund.

Visa/redigera aktiva samarbeten på vismaspcs.se

Kunden godkänner samarbetet

Kunden får ett mejl med en inbjudan och loggar in på vismaspcs.se - Mina tjänster för att godkänna samarbetet.

Mina tjänster

Skriven hjälp för Mina tjänster

Starta tjänsten för samarbetet

När kunden godkänt din förfrågan är samarbetet aktiverat. Starta samarbetstjänsten i Visma Advisor genom att klicka på Starta tjänster-ikonen i kundöversikten eller via kundkortet Starta tjänster.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.