Visma Administration 2000

Skapa kreditfaktura

Så här skapar du en kreditfaktura i Visma Administration 2000.

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Skapa kreditfaktura genom att klicka på pilen under knappen Ny och välja Kreditfaktura.

Den faktura som är markerad när du väljer Ny är den faktura du får upp som förslag att du ska kreditera. Vill du kreditera någon annan debetfaktura kan du ändra det i fältet Krediterar faktura. Antingen kan du välja att kreditera hela debetfakturan eller bara kunduppgifterna.

Om du väljer Skapa kredit utan ursprungsfaktura skapas en helt tom kreditfaktura.

  1. Gör ditt val och klicka på OK.

Väljer du att kreditera en debetfaktura sätts fakturanumret direkt och artiklarna kommer upp automatiskt med de antal som fanns på debetfakturan.

Om du har valt att inte kreditera en debetfaktura går du vidare så här:

  1. Hämta upp kunden med hjälp av listknappen bredvid fältet Kundnr. Du kan även skriva in kundnumret direkt i fältet Kundnr. Fakturanumret sätts automatiskt när du anger kundnumret och trycker på Enter-tangenten. Valde du att endast kopiera kunduppgifterna när du skapade kreditfakturan är dessa redan ifyllda.

Om det finns möjlighet att skicka e-faktura till kunden visas detta i ett informationsfält ovanför arbetsbilden, under förutsättning att du har lagt in ett organisationsnummer på kunden i kundregistret. Läs mer om hur du gör i avsnittet Skicka dokument via Visma AutoInvoice.

  1. Ange artikelnummer och antal på de artiklar som ska vara med på kreditfakturan.

Är det en lagervara som du krediterar kommer dessa artiklar automatiskt in i lagret igen med det antal som du anger förutsatt att du har en markering i rutan Lagerför på fliken Faktura. Inställningen för detta gör du genom att markera Lagerför artiklar på kreditfaktura under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumentinställningar.

Du ska inte skriva något minustecken framför några belopp eller antal. När du valt att göra en kreditfaktura kommer konteringarna automatiskt på rätt sida.

Om du vill hämta en textrad som du har lagt in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Radtexter ställer du dig i kolumnen Benämning och klickar på listknappen där. Vill du använda snabbkommandon ställer du dig i fältet Benämning och tryck Ctrl+T och därefter Alt+Pil ned.

Vill du skjuta in en rad för att till exempel skriva en textrad mellan två artiklar som du har plockat upp, ställer du dig på den rad som du vill att den nya raden ska hamna över och väljer kommandot Infoga rad. Om du vill lägga in en textrad på den nya raden väljer du därefter kommandot Textrad.

Om du har skrivit in en artikel- eller textrad som du inte vill spara, raderar du rad för rad genom att markera någonstans på raden och klicka på Radera (Ctrl+R). Du kan inte radera hela kreditfakturan om den är felaktig. Istället får du makulera den genom att markera Makulerad på fliken Faktura.

När kreditfakturan är klar ska du skriva ut den. Artikelradens kolumn för Skriv måste rutan vara markerad på varje rad för att artikeln/textraden ska komma med på utskriften.

  1. Välj Skriv ut - Direktutskrift om det bara är en kreditfaktura som ska skrivas ut eller om du vill skriva ut en kreditfaktura som redan är utskriven. Är det flera fakturor som ska skrivas ut väljer du Skriv ut – Fakturor, därefter väljer du Kreditfakturor och anger intervallet på de fakturor som ska skrivas ut.

När kreditfakturan är utskriven till skrivare markeras Utskrivet - Faktura.

Du kan korrigera utskrivna kreditfakturor genom att ta bort markeringen i rutan Utskrivet - Faktura. Gör ändringen och skriv sedan ut kreditfakturorna igen.

  1. Välj Skriv ut - Fakturajournal för att skriva ut fakturajournalen och godkänna kreditfakturorna.

När journalen är utskriven till skrivare får du möjlighet att godkänna den och samtidigt föra över den automatiskt till bokföringen som nästa verifikat.

Du kan välja om du vill skriva ut dina journaler detaljerat. Det innebär att du får över journalerna rad för rad till bokföringen. Om du hellre vill att bokföringsordern ska vara summerad per konto går det också bra.

Om du markerar för En verifikation per affärshändelse under Arkiv – Inställningar - Företagsinställningar – Bokföring, kommer det att skapas en verifikation per faktura. Om den inte är markerad blir det en verifikation för alla fakturor som är med på journalen.

Den automatiska överföringen görs inte om du har markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter. Då måste du registrera bokföringsunderlaget manuellt i bokföringen.

  1. Skriv ut en lagerförändringsjournal om dina fakturor innehöll några lagervaror. Det gör du genom att välja Skriv ut - Lagerförändringsjournal. Detta under förutsättning att du har markerat Lagerför artiklar på kreditfaktura under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumentinställningar.

När du godkänner journalen förs lagerförändringarna över till bokföringen. Den automatiska överföringen görs inte om du har markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter. Då måste du registrera bokföringsunderlaget manuellt i bokföringen.

Om du godkänt journalerna kan du inte skriva ut dem igen. Det är därför viktigt att du kontrollerar att journalerna är korrekta och utskrivna, innan du godkänner och sparar dem. Du kan skriva ut en kopia på journalen, men du får inte med bokföringsunderlaget. Denna utskrift finns under Bokföring – Gamla journaler - Skriv ut.

Kreditera kundfaktura som innehåller rotarbete/rutarbete

Har något blivit fel på en kundfaktura som innehåller husarbete kan du ändra direkt på fakturan om du inte har journalfört den. Om du har journalfört kundfakturan måste den krediteras. En kundfaktura som innehåller husarbeten kan inte vara en kreditfaktura, eftersom du inte kan ha med minusbelopp i underlaget till ansökan. Du måste alltså kreditera hela kundfakturan och sedan skapa en ny kundfaktura med rätt uppgifter. Om kreditfakturan ska kreditera den ursprungliga fakturan i sin helhet och det redan finns en betalning på denna, måste du dessutom direktbetala både debet- och kreditfakturan. Du kan inte använda kommandot Kvitta debet mot kredit i detta fall.

Relaterade avsnitt

Kundfakturor, fliken Faktura
Kundfakturor, fliken Kunduppgifter
Kundfakturor, fliken Moms, konton
Kundfakturor, fliken Spårning
Skapa kundfaktura
Skapa kundfaktura från order
Skapa kontantnota
Kundfakturor, listläge
Skapa samlingsfaktura
Skapa kundfakturor som innehåller rotarbete/rutarbete
Ändra kundfaktura
Kopiera kundfaktura
Makulera kundfaktura
Radera fakturarad
Ange överlåtelsetext vid fakturabelåning
Skriv ut fakturor med 3 avier
Ange hänvisningar på utlandsfakturor
Förseningsavgift
Restaurangmoms
QR-kod på kundfakturor
Skicka dokument via Visma AutoInvoice

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...

Sökord: Skapa en kredit, skapa en kreditfaktura