Skapa kundfaktura

Du behöver inte ha gjort någon order innan du skapar en kundfaktura. Tänk bara på att det inte går att skriva ut plocklista eller följesedel om du skapar en kundfaktura för hand. Du kan bara skriva ut plocklista och följesedel från kortläget för order. Du kan inte heller skapa någon restorder om du skriver in kundfakturan direkt.

Om du arbetar med order och inte levererar hela ordern till kund kan du delfakturera den och skapa restorder på den delen som inte är levererad. Läs mer om Skapa restorder.

Lägg in eventuell resultatenhet och/eller projektnummer i den övre delen av arbetsbilden om du vill att varje artikelrad automatiskt ska få den resultatenheten och/eller projektnumret. Har du valt resultatenhet och/eller projekt i kundregistret föreslås den när du skapar fakturan.

Har du valt resultatenhet och/eller projekt i artikelkonteringen föreslås den på artikelraderna. För att kundfakturan ska bokföras med resultatenhet måste kontot vara märkt för resultatenhet i kontoplanen.

Vill du hämta en textrad som du har lagt in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Radtexter ställer du dig i kolumnen Benämning och klickar på listknappen där. Vill du använda snabbkommandon ställer du dig i kolumnen Benämning och trycker Ctrl+T och därefter Alt+Pil ned. Vill du infoga in en textrad väljer du kommandot Textrad.

Vill du skjuta in en rad för att till exempel skriva en textrad mellan två artiklar som du har plockat upp, ställer du dig på den rad som du vill att den nya raden ska hamna över och väljer kommandot Infoga rad. Om du vill lägga in en textrad på den nya raden väljer du därefter kommandot Textrad.

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumentinställningar kan du ange hur första raden ska hanteras. Du kan välja mellan Första rad artikelrad och Första rad textrad. Om du väljer något av dessa alternativ blir nästa rad samma som föregående rad. Det tredje alternativet Avstängd gör att varje rad blir artikelrad oberoende av vad föregående rad var.

Om du har skrivit in en artikel- eller textrad som du inte vill spara, raderar du rad för rad genom att markera någonstans på raden och välja Radera (Ctrl+R).

Fakturajournal

När fakturajournalen är utskriven till skrivare får du möjlighet att godkänna den och samtidigt föra över den automatiskt till bokföringen som nästa verifikat.

Du kan välja om du vill skriva ut dina journaler detaljerat. Detta innebär att du får över journalerna rad för rad till bokföringen. Om du hellre vill att bokföringsordern ska vara summerad per konto går det också bra.

Om du markerar för En verifikation per affärshändelse under Arkiv – Inställningar - Företagsinställningar – Bokföring, kommer det att skapas en verifikation per kundfaktura. Om den inte är markerad blir det en verifikation för alla fakturor som är med på journalen.

Den automatiska överföringen görs inte om du har markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter. Då måste du registrera bokföringsunderlaget manuellt i bokföringen.

Lagerförändringsjournal

När du godkänner journalen förs lagerförändringarna över till bokföringen. Den automatiska överföringen görs inte om du har markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter. Då måste du registrera bokföringsunderlaget manuellt i bokföringen.