Nyheter i Visma Administration 2000

 Version 2023.2/2023.21   Oktober 2023

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 2000.

Ny funktionalitet

Få koll på kunders och leverantörers betalningsförmåga direkt inifrån programmet

Från och med den här versionen kan du göra kreditupplysning och/eller anmärkningskontroll på alla bolagstyper direkt i programmet. Nytt är alltså att du kan göra det även på privatperson, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. I de fallen verifierar du dig med BankID.

Kreditupplysning kan göras på flera ställen i programmet - från kundregistret, leverantörsregistret och när du skapar en beställning, offert, order eller faktura. Använd kommandot Kreditupplysning.

En kreditupplysning ger dig kunskap och information om dina kunders och leverantörers betalningsförmåga och minskar därmed risken för onödiga ekonomiska förluster.

Läs mer i avsnitten Visma Kreditupplysning, Gör en kreditupplysning och Gör en anmärkningskontroll.

QR-kod för både Swish och länkar!

Har du väntat på att kunna skriva ut en QR-kod för betalning via Swish - väntan är över! Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag hittar du nu fältet Swish. Där skriver du in företagets Swishnummer. Numret används sedan i QR-koden på fakturorna.

Vill du se QR-koden väljer du kommandot Visa QR-kod - Visa QR-kod för betalning via Swish inne på fakturan. Kommandot som tidigare hette Visa QR-kod har bytt namn till Visa QR-kod för betalning via bankapp.

För att skriva ut koden på en faktura kan du välja mallen Faktura Silver - standard med Swish QR-kod. Du kan så klart ockå anpassa din egen fakturamall, läs hur du gör i avsnittet Lägg in QR-kod på en fakturamall, malländring.

Ytterligare en finess är att du nu kan skapa en QR-kod som exempelvis länkar till din hemsida. Tips om hur du gör det hittar du också i avsnittet Lägg in QR-kod på en fakturamall, malländring.


Grön teknik ingår i filen till Skatteverket - yippie!

Nu är det slut på den manuella hanteringen av ansökan om skattereduktion för Grön teknik! Från och med version 2023.2 kommer uppgifterna om skattereduktion för grön teknik att finnas med i filen du skapar i programmet. Filen importerar du sedan på Skatteverkets e-tjänst Rot & rut.

Enligt Skatteverket får du endast ansöka om skattereduktion för en installation per ansökan.

Läs mer i avsnittet Ansök om skattereduktion för husarbete/grön teknik och Skapa ansökan, kommando.


Kundönskemål

Vi fortsätter att lägga in önskemål som kommer från er kunder - till den här versionen har vi fått med följande:

Kolumnen Beställt antal på plats

Under Artiklar/Lager - Artiklar/tjänster, fliken Struktur hittar du nu den nya kolumnen Beställt antal. Där kan du enkelt se vilka artiklar det finns gjorda beställningar på.

Sortera bort inaktiva artiklar vid inventering

Under Artiklar/Lager - Inventering har kolumnen Inaktiv lagts till. Du hittar den längst till vänster i kortläget. Här visas om artikeln är inaktiv eller inte. Inställningen för detta görs inne på själva artikeln, under fliken Artikeluppgifter.

Tips! Vill du visa alla aktiva artiklar skriver du in bokstaven N på den översta raden i kolumnen. Vill du visa alla inaktiva artiklar skriver du in bokstaven J.

Rensa kolumner i excelmallen

Nu har vi underlättat för dig som gör prisinläsning i formatet Excelpriser. Har du många kolumner i Excel-filen som du inte vill läsa in kan du klicka på den nya knappen Rensa kolumner. Då tas alla värden bort i kolumnen Excelkolumn och du kan sedan markera de kolumner du vill läsa in.

DNB gör entré i programmet

Nu är det möjligt att skicka och ta emot betalfiler om du har DNB (Den Norske Bank) som bank. Du gör inställningar för detta under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar. Läs mer i avsnitten Betalningar, företagsinställningar och Utbetalningar, företagsinställningar.

Betalkod borta för utlandsbetalningar

Nu behöver du inte längre ange betalningskod på dina utländska leverantörer. Betalningskoden behöver bara anges om en utlandsbetalning överstiger 150 000 kr.

Förbättrad samdebitering

Använder sig din bank av samdebitering/samredovisning? I så fall kommer de betalfiler du skickar framöver att samredovisas per betalsätt och datum och inte per leverantör och datum som det var tidigare.

Enklare att återställa systemsäkerhetskopia

Nu kan du välja Markera alla eller Avmarkera alla när du ska återställa systemsäkerhetskopior. På så sätt blir det enklare att markera det du vill återkopiera, antingen vissa delar eller allt.

Avstämning för konton som börjar på 2

Utskriften Avstämningar inbetalningar kan du använda för att stämma av de inbetalningar du har fått. Du kan välja att se alla inbetalningar till ett visst konto under en viss period. Förbättringen som är gjord innebär att du nu även kan välja att stämma av konton som börjar med 2.

Artikelstatistik för en viss period

Nu äntligen kan du ta fram artikelstatistik för en viss period i rapporten Artikelstatistik - Omsättning. Utskriftsdialogen har kompletterats med fältet Period där du anger mellan vilka datum du vill se artikelstatistiken. Ackumulerat visar precis som tidigare den sammanlagda statistiken hittills i år. Om du markerar Period kan du också välja om du vill att den nya kolumnen Beställt antal ska visas på rapporten.

Artikeletiketter för följesedlar

Nu visas alla kolumner i utskriftsdialogen för utskriften Artikeletiketter för följesedlar. Tidigare fick man scrolla i sidled för att se alla kolumner.

Urval på prisändringsdatum

På utskriften Artikeletikett kan du nu även göra urval på pris och prisändringsdatum. När du anger ett prisändringsdatum görs urvalet för den prislista som är vald i utskriftsdialogen och endast de artiklar som stämmer med det datumet skrivs ut.

Förbättringar

Budgetgenomgång

Programdelen Budget har snabbats upp och dessutom kan du nu välja vilka resultatenheter du vill se när du budgeterar. Resultatenheterna väljer du via kommandot Välj resultatenheter.

Enklare att förstå varför fakturan inte går att sälja

De meddelanden som visas när din faktura inte går att sälja har nu förbättrats. På så sätt blir det enklara att förstå och åtgärda anledningen.

Vill du veta mer om hur du kan sälja dina fakturor direkt från programmet? Läs mer i avsnitten Visma Betalt Direkt, företagsinställningar och Sälj fakturor, kommando.

 

Programmet stödjer Unicode

Att Visma Administration 2000 nu stödjer Unicode, innebär att programmet kan hantera text/tecken från flera av världens olika teckenuppsättningar. Programmet blir också mer kompatibelt med Windows inställningar för till exempel språk och region.

Rättade buggar

Ny funktionalitet

Sökvägar och filnamn som du vill ha dom!

Nu kan vi presentera en helt ny funktion i ditt program - Sökvägar/Filnamn! Med den här funktionen kan du själv bestämma var du vill spara dina utskrifter och vad de ska heta. Det gäller både pdf:er och andra filtyper. Du kanske vill att alla dina bokföringsrapporter ska sparas i en särskild mapp och att filnamnet alltid ska avslutas med dagens datum - detta kan du nu göra under Sökvägar/Filnamn. Du kommer att ha full koll på var alla dina filer sparas! Funktionen kan också användas för att enkelt öppna en mapp och se vilka filer som finns sparade på den aktuella sökvägen.

När du ska ange filnamn kan du välja att skriva en egen text eller använda koder från programmet. Koderna lägger automatiskt till t ex datum, företagsnamn eller tid i filnamnet. Du kan så klart också kombinera egna texter med programmets koder. För de utskrifter du inte vill göra egna inställningar för kan du ange en standardsökväg och ett standardfilnamn, t ex utskriftens namn.

Normalt sett när du skriver ut till pdf eller annan filtyp visas en dialogruta där du får välja sökväg och filnamn. Det här steget kan du hoppa över genom att markera Spara direkt. Då slipper du ett klick och utskriften sparas på den sökväg och med det filnamn du har angett. Smidigt!

Läs mer om den nya funktionen i avsnitten:

Utskrifter till pdf eller fil, sökvägar/filnamn

Filer till/från myndigheter och banker, sökvägar/filnamn

Övriga filer, sökvägar/filnamn

Kundönskemål

Även i version 2023.1 har vi lagt en del krut på att få med önskemål från er kunder - hoppas ni gillar det!

Visa dina anteckningar i listläget!

I listläget för kunder, leverantörer och kontakter kan du nu välja in kolumnen Anteckningar för att enkelt se vilka noteringar du har gjort.

Vi har även dubblerat antal tecken du kan använda - anteckningen kan nu bestå av hela 2000 tecken!

Hur många poster har du egentligen markerat?

Jo, det kan du nu enkelt se i programmets markeringskolumner. På översta raden i kolumnen Markering visas hur många poster du har markerat i tabellen. Om inga poster är markerade är raden tom.

Nya valbara kolumner & summering

I listläget för Order, Kundfakturor och Leverantörsfakturor har kolumnen Exkl moms kr tillkommit som valbar kolumn. Beloppet hämtas från kolumnen Exkl moms och multipliceras med kursen för valutan som fakturan är i.

Nederst i tabellen kan du se en summering av beloppen. Summeringen görs endast när du har gjort något urval, antingen under Urval/sortering eller i urvalsraden överst i tabellen.

OCR-nummer har också tillkommit som valbar kolumn. Du hittar den i listläget för Kundfakturor, i programdelen Fakturahantering och när du ska välja faktura som har blivit betald under Betalningar - Inbetalningar.

Efterlängtat periodurval i rapporten Leverantörsstatistik, inköp

Nu kan du välja för vilken period du vill skriva ut rapporten Leverantörsstatistik - inköp. Uppgifterna kan visas ackumulerat eller för ett visst datumintervall.

Grattis till dig som jobbar med beställningar!

Nytt kommando

För att enkelt föra över dina beställningsförslag till det du faktiskt ska beställa av dina leverantörer så kan du nu använda det nya kommandot Godkänn beställningsförslag. Kommandot når du via Inköp - Beställning, fliken Artiklar.

Enklare att se vilka artiklar en leverantör är huvudleverantör för

För att göra det enkelt att se vilka artiklar som en leverantör är huvudleverantör för har rutan Visa de artiklar där leverantören är huvudleverantör tillkommit under Inköp - Beställningar, fliken Artikel. Detta minimerar risken att du råkar beställa artiklar från någon annan än huvudleverantören. Samtidigt som detta infördes ändras även ledtexten på rutan ovanför till Visa alla leverantörers artiklar. I den nedre tabellen har även kolumnen Huvudleverantör tillkommit.

Du hittar mer information om vad som visas när de här rutorna är markerade i avsnittet Beställningar. fliken Artikel.

Massuppdatera dina ordrar som levererade

Vill du kunna markera flera ordrar som levererade på en och samma gång? Då kan du numera använda funktionen Massuppdatera för det. Markera dina ordrar i listläget för Order, välj kommandot Massuppdatera, leta upp fältet Levererad, markera rutan och uppdatera dina poster - klart!

Välj ordning när du fakturerar ordrar

I samband med att du väljer Skapa fakturor i programdelen Order kan du nu välja i vilken ordning du vill skapa fakturorna. Du hittar inställningen till vänster om knappen Skapa fakturor.

Sålda fakturor kan matchas

När du får betalt av Visma Finance för din sålda faktura kan den från och med den här versionen matchas när du läser in återrapporteringsfilen från banken. Anledningen till detta är OCR-numret i fältet OCR-nummer på fakturan ersätts med OCR-numret som finns på fakturan från Visma Finance.

Förbättringar

Administration i 64-bitar

Visma Administration 2000 är numera ett 64-bitars program! Detta är gjort för att bättre stödja modernare hårdvara och operativsystem, men också för att få ökad prestanda.

Samma innehåll - men med ny look!

Hjälpen har fått en makeover! När du trycker F1 eller ? möts du nu av våra nya härliga färger - korall, vanilj och lila. Dessutom finns en sprillans ny startsida för programmets olika hjälpkanaler. Annars är allt som vanligt!

Rättade buggar

Kundönskemål

Version 2023.0 är full av önskemål från er kunder - lite smått och gott som vi
hoppas kan vara till nytta!

Summa summarum

Vi har fått in önskemål om att enkelt kunna se summeringar av kund- och leverantörsfakturor. Därför har vi nu lagt in en summeringsrad längst ned i listläget för de här programdelarna. Summeringar görs i kolumnerna Totalt kr och Saldo kr. Summan baseras på det som visas i listan och de urval och/eller markeringar som är gjorda.

Kan man ändra lagerbokföringsdatum? Jajjamen!

Nu kan du ändra lagerbokföringsdatum oavsett om en order är fakturerad eller inte. Ändringen kan göras fram till att din lagerförändringsjournal är godkänd.

Vilken hemsida har din kund?

I kundregistret har vi nu lagt till ett fält där du kan skriva in adressen till din kunds hemsida. Smidigt att spara den tillsammans med övriga uppgifter om kunden. Fältet heter Hemsida och ligger på fliken Grunduppgifter.

Faxnummer - ett minne blott

I och med att användandet av fax mer eller mindre har upphört har vi i den här versionen ändrat benämningen på fältet Fax till Telefon 3 (leverantörsregistret och företagsinställningarna) och Telefon 4 i kundregistret.

Säljer du till utländska kunder?

Om dina utländska kunder har en avvikande leveransadress till ett annat land än dit fakturan ska gå, behöver du ange VAT-numret som tillhör den avvikande leveransadressen. VAT-numret krävs för att rapporten Intrastat - utförsel ska bli korrekt.

I den här versionen har vi därför lagt till fältet VAT-nr för avvikande leveransadress. Fältet finns både på kund, avtal, offert, order och kundfaktura.

Extra referens & Kontraktsnummer
som valbara kolumner

Det har tillkommit nya valbara kolumner i programmet. Du anpassar enkelt kolumnerna i programmets listlägen efter dina egna behov genom att högerklicka i listläget och välja Kolumninställningar.

  • I listläget för Order finns nu Extra referens och Kontraktsnummer som valbara kolumner.
  • I listläget för Kundfakturor finns nu Extra referens och Kontraktsnummer som valbara kolumner.

Nya valbara kolumner för försäljningsprislistor

Under Försäljning - Försäljningsprislistor, fliken Artiklar kan du nu högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar om du vill justera vilka kolumner du vill visa i tabellen. De nya kolumnerna du kan lägga till är:

  • Annan benämning
  • Huvudleverantör
  • Inaktiv
  • Kortnamn
  • Lagerplats
  • Sorteringsbegrepp
  • Utgående

Ännu fler urvalsrader!

Leverantörsregistret

Överst i tabellen som visas under Inköp - Leverantörer, fliken Prislista hittar du också en ny urvalsrad som ska underlätta söket i tabellen.

Nytt är också att du kan högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll för att exportera uppgifterna till Excel. Det är bara de rader som visas i tabellen som kommer med vid exporten.

Leverantörsfakturor och Inkommande följesedlar

För att enklare hitta de artiklar som har levererats in till företaget har vi lagt till urvalsrader även på Leverantörsfakturor, flikarna Följesedlar och Beställt samt på Inkommande följesedlar, fliken Beställt.

Ny kolumn på utskriften Ordersammandrag - artiklar

Det har funnits önskemål om att kunna se antal beställda artiklar på utskriften Ordersammandrag - artiklar, så nu finns kolumnen Best antal inlagd och samtidigt har kolumnen Antal bytt namn till Lev antal.

Nyheter för dig som använder projekt

I listläget för Bokföring - Projekt har det tillkommit två nya kolumner Markering och Avslutat.

Markeringskolumnen kan du använda för att markera ett eller flera projekt som du vill göra någon form av gemensam åtgärd för, till exempel massuppdatera en inställning. Du kan också använda den om du vill radera flera gamla projekt samtidigt.

Kolumnen Avslutat visar om du har satt en markering i rutan Avslutat på projektet och kolumnen Avslutatdatum visar datumet för när projektet avslutades.

Har du gjort egna kolumninställningar i listläget för Projekt kan dessa påverkas av att de här kolumnerna nu är tillagda som standard. Läs mer i Varför har mina kolumninställningar ändrats?

En annan förbättring när det gäller projekt är att du nu enklare kan välja vilket projekt du vill göra en utskrift för. Istället för att välja i en lång lista så kan du istället söka efter ditt projekt via ett sökfält.

Välj vilka resultatenheter du vill arbeta med i Ingående balans

För dig som har många resultatenheter har vi nu gjort det enklare när du arbetar med ingående balanser. Via kommandot Välj resultatenheter kan du på ett smidigt sätt välja vilka resultatenheter du vill visa i listan för ingående balanser. Detta kan till exempel vara användbart om du har väldigt många resultatenheter och endast vill jobba med några i taget. Läs om hur du använder det nya kommandot i avsnittet Välj resultatenheter, kommando.

Lösenord blir Inloggningsuppgifter

När du väljer Arkiv i ditt program så har menyvalet Lösenord bytt namn till Inloggningsuppgifter. Under Inloggningsuppgifter hanterar du både ditt lösenord till programmet och dina inloggningsuppgifter till Mina tjänster på vismaspcs.se.

Förbättringar

Välj själv hur dina listlägen ska se ut

I många av programmets listlägen kan du välja vilka kolumner som ska visas och i vilken ordning. Utnyttja gärna den här funktionen för att anpassa dina arbetsbilder så som du vill ha dem. Högerklicka i en tabell, välj Kolumninställningar och bestäm vilka kolumner du vill se. De kolumninställningar du gör sparas per företag.

Funktionen för att göra kolumninställningar har funnits länge, nytt i den här versionen är att det har tillkommit en sökrad överst i kolumnerna Tillgängliga kolumner och Valda kolumner. Det som matchar det du skriver in blir markerat i fetstil. Sedan kan du använda pilarna för att flytta kolumnerna mellan Tillgängliga kolumner och Valda kolumner. Läs mer om funktionen i avsnittet Kolumninställningar.

Bifoga pdf- & bildfiler till din verifikation

I förra versionen införde vi en funktion för att kunna lägga till dokument som du vill spara tillsammans med din verifikation. I den här versionen har vi gjort det tydligare att du inte enbart kan bifoga pdf:er, utan även bildfiler. Vilka bildformat det gäller kan du se i bilden nedan.


Nya kontoplaner

Programmet är uppdaterat med nya kontoplaner för BAS 2023.

Rättade buggar

Kundönskemål

I den här versionen av Visma Administration 2000 har vi tagit med flera härliga önskemål som kommit från våra användare. Hoppas ni blir lika nöjda som vi är!

Enklare att söka efter poster

Nu har vi förbättrat hanteringen för när du ska söka efter en post via något av programmets sökfält, till exempel när du ska välja leverantör på en leverantörsfaktura.

När du står i fältet Levnamn och börjar skriva leverantörens namn fälls en lista ut. Det du skrev in visas i ett nytt sökfält och de sökträffar som motsvarar sökordet visas i tabellen. För att kunna söka på leverantörens namn måste Namn vara valt i fältet till höger om sökfältet. Vill du till exempel söka på leverantörsnummer istället ändrar du till Leverantörsnr. Du kan ändra ditt sökord i det nya sökfältet för att förfina söket utan att din ursprungliga text ändras. I det nya sökfältet kan du även använda olika sökvillkor för att söka eller filtrera på olika poster. Vill du t ex söka efter en leverantör med leverantörsnummer mellan 110 och 115, skriver du in 110..115. Vill du söka fram alla leverantörer som slutar på "bolaget" skriver du in *bolaget. Du kan läsa mer om hur man använder sökvillkor i avsnitten Sökvillkor och Sökvillkor i olika typer av fält.

För att det automatiskt ska fällas ut en lista när du skriver i fält med listknappar ska du se till att valet Visa lista automatiskt vid sökfält är markerat. Det gör du under Arkiv - Inställningar - Programinställningar.

Läs mer i avsnittet Söka i fält med listknapp. I avsnittet Söka poster hittar du mer tips på hur du kan söka i programmet.

Förtydligande av vad du söker på

När en lista visas, t ex listan över leverantörer, finns normalt insättningspunkten i rutan Sök. Sökrutan kan du använda för att göra en direktsökning i listläget. Sökningen sker i den ordning som är vald i listan Urval/sortering. Detta har vi nu förtydligat genom att visa vilken ordning som är vald direkt efter själva sökfältet.

Bifoga flera bilagor

Nu har vi gjort det möjligt att bifoga mer än en bilaga när du skickar digitala fakturor. Bilagorna skickas med när du väljer något av utskriftsvalen E-faktura, Kivra, Brev eller E-post. Du kan välja att bifoga hur många bilagor du vill, bara fakturan inklusive bilagorna inte överstiger 10 MB (6 MB när du skickar till Kivra). Arbetar du med offert, order eller avtal så kan du redan där lägga till de bilagor du vill ska bifogas när du skickar fakturan till kund.

Lägg till dokument på en verifikation

Inne på en verifikation kan du numera lägga till ett eller flera dokument som du vill spara tillsammans med verifikationen. Du lägger enkelt till dokumentet genom att klicka på ikonen till vänster på raden Sökväg. Sökvägen och namnet på filen läggs till i tabellen. Vill du titta på dokumentet i efterhand klickar du på förstoringsglaset.

Nytt för dig som jobbar med order

Nu har vi gjort en liten ansiktslyftning i programdelen Order. Vi har lagt till flera små nyheter som vi hoppas ska underlätta ditt orderarbete.

  • I listläget har det tillkommit en markeringskolumn så att du kan markera vilka ordrar du vill ändra, skicka eller fakturera. Har du gjort egna kolumninställningar kan dessa påverkas av den här ändringen. Läs mer i Varför har mina kolumninställningar ändrats?

  • Längst ned i listläget visas nu en summeringsrad för Totalt kr och Ordervärde kr. På så sätt kan du enkelt hålla koll på ditt ordervärde. Summan baseras på det som visas i listan, de urval som är gjorda eller de poster du har markerat.

  • Kommandona Skapa fakturor av levererade order och Skapa fakturor av alla order har ersatts av kommandot Skapa fakturor. Det nya kommandot ger dig större flexibilitet när du ska skapa fakturor. Du markerar i listläget vilka ordrar du vill fakturera. I den nya dialogrutan som visas när du väljer Skapa fakturor ser du dina markerade fakturor. Du kan enkelt skapa samlingsfakturor och du kan fakturera både levererade och ej levererade ordrar med samma kommando.

    De ordrar som det inte går att skapa fakturor av visas överst i listan, tillsammans med information om varför. Du får även information om det kommer att skapas en restorder. Har du inte markerat några ordrar när du väljer kommandot, visas endast de ordrar som har en markering för Levererad. Läs mer i avsnittet Skapa fakturor, kommando.

  • Även för ordererkännande och följesedlar har utskriftsdialogen ändrats. Du gör samma sak här som när du skapar fakturor från order - markerar dina ordrar i listan och väljer Skicka - Ordererkännande eller Skicka - följesedlar. I den nya dialogrutan visas det du har markerat och eventuell information om ordererkännandet/följesedeln av någon anledning inte kan skickas.

  • Kommandot Massuppdatera kan nu användas även för ordrar och på så sätt kan du göra ändringar på flera ordrar samtidigt.

  • Nu kan du använda olika ordermallar för olika kunder. Detta anger du i kundregistret på fliken Utskriftsval.

  • I företagsinställningarna har det tillkommit ett val som heter Markera order som levererad vid fakturering. Denna inställning innebär att när du fakturerar en order så blir den automatiskt markerad som levererad. Lagerbokföringsdatumet kommer att blir detsamma som fakturadatumet, det vill säga det datum som fakturan skapades.

Nytt för dig som jobbar med offerter

  • Precis som för Order har det i listläget för Offerter tillkommit en markeringskolumn så att du kan markera vilka offerter du vill skicka. Har du gjort egna kolumninställningar kan dessa påverkas av den här ändringen. Läs mer i Varför har mina kolumninställningar ändrats?

  • Dialogrutan som visas när du väljer Skicka offerter har ändrats. På samma sätt som i programdelen Order markerar du dina offerter i listan och när du väljer att skicka dem visas den nya dialogrutan. Där ser du dina markerade offerter tillsammans med eventuell information om offerten inte skulle gå att skicka av någon anledning.

  • Nu kan du använda olika offertmallar för olika kunder. Detta anger du i kundregistret på fliken Utskriftsval.

Nya valbara kolumner i Inläsning underlag

I programdelen Inläsning underlag kan du nu lägga till kolumnerna PlusGiro i underlag, Bankgiro i underlag, GLN i underlag, OCR/Refnr i underlag och Avstämt mot original.

Du lägger till kolumner genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar.

Rättade buggar

Ny funktionalitet

Nu kan du hämta underlag på nytt

I programdelen Inläsning underlag har det tillkommit ett kommando som heter Hämta markerade underlag på nytt.

När du väljer det här kommandot kommer tidigare uppgifter för det markerade underlaget att raderas och underlaget kommer att matchas med uppdaterade uppgifter i programmet. Det kan till exempel användas om du har lagt till en leverantör som du vill ska användas på flera underlag eller om du har lagt till ett organisationsnummer på leverantören. Det kan också vara användbart om du har lagt till en konteringsmall som du vill ska användas på flera underlag.

Läs mer i avsnittet Hämta markerade underlag på nytt, kommando.

Sälj fakturor som innehåller rot/rut eller grön teknik

En nyhet i den här versionen är att du nu även kan sälja fakturor som innehåller rot/rut eller grön teknik.

Att sälja en faktura innebär att du säljer din kundfaktura till Visma Finance AB och pengarna betalas ut till ditt konto nästa bankdag. Du får alltid se den aktuella kostnaden för att sälja en faktura och kan därefter välja vilken eller vilka fakturor du vill sälja. Avgiften är vanligtvis 2-3% av fakturans totalbelopp och baseras på fakturabelopp och förfallodag.

Om du vill sälja en faktura gör du det enklast via programdelen Fakturahantering, men du kan också göra det direkt från fakturan. Tjänsten heter Visma Betalt Direkt och är gratis att aktivera och har inga fasta kostnader.

Läs mer i avsnitten Visma Betalt Direkt, företagsinställningar och Sälj fakturor, kommando.

Uppgraderad databashanterare

I version 2022.2 har vi uppgraderat till SQL Server 2019 Express. I och med detta kan installationen ta lite längre tid än normalt och det krävs att datorn startas om. Har du ett äldre operativsystem (t ex Windows 7) som inte är kompatibelt med denna SQL-version, kommer programmet ändå fortsätta fungera. Då används istället SQL Server 2014 Express.

Förbättringar

Fält för Peppol ID finns nu i företagsinställningarna

Ett Peppol ID är en slags identifiering av den som tar emot e-fakturor via Peppol. För att ha ett Peppol ID måste du vara mottagare av e-dokument, det vill säga fältet Ta emot e-faktura måste vara markerat.

I den här versionen har fältet Peppol ID tillkommit för att du enkelt ska kunna se ditt företags Peppol ID. Du hittar fältet under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument, fliken Till företag. För att Peppol ID:t ska visas klickar du på knappen Hämta ID.

Fält för abonnemangsnummer för dig som skickar e-fakturor

Om du skickar e-fakturor kan du numera ange ett abonnemangsnummer på e-fakturan om mottagaren kräver eller vill ha detta. När du skapar din order eller faktura anger du i så fall abonnemangsnumret i det nya fältet Extra referens.

Hitta Kivra-mottagare via e-postadress

När du ska skicka e-fakturor till privatpersoner via Kivra kan du nu söka efter e-fakturamottagare genom att ha kundens e-postadress angiven i kundregistret. Tidigare gick det endast att söka efter mottagare med hjälp av kundens personnummer. Läs om hur du hittar vilka kunder du kan skicka e-fakturor till i avsnittet Sök mottagare e-faktura, kommando.

Att skicka fakturor till Kivra är enkelt, säkert, miljövänligt och sparar tid, både för dig och din kund. Kunden kan betala fakturan direkt via Kivras app. Kostnaden för att skicka en faktura till Kivra är 5,00 kr. Första gången du skickar en faktura till Kivra får du fylla i kontaktuppgifter och godkänna Kivras avtal.

Läs mer i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.

Förbättrad hantering när du byter konteringsmall på inlästa underlag

När du har läst in ett underlag i programdelen Inläsning underlag och vill byta från en konteringsmall till en annan, får du numera en fråga om befintliga konteringsrader ska ersättas. Svarar du Ja kommer raderna att ersättas så att de stämmer med den nya konteringsmallen, svarar du Nej kommer de gamla raderna att ligga kvar och nya rader läggas till.

Läs mer om hur du blir effektiv genom att använda programdelen Inläsning underlag.

För över kalkylpriser till Visma Tid Smart/Pro

Från och med den här versionen är det möjligt att föra över dina kalkylpriser till Visma Tid Smart/Pro. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration kan du markera Inkludera kalkylpriser när artikeluppgifter skickas till Visma Tid Smart/Pro. Nästa gång du väljer kommandot Skicka till Tid Smart/Pro kommer dina kalkylpriser att inkluderas i de uppgifter som skickas till tidprogrammet.

Innan du aktiverar den här funktionen bör du kontrollera att du har uppdaterade och korrekta kalkylpriser på dina artiklar i Visma Administration 2000, eftersom de kalkylpriser som du eventuellt har i Visma Tid Smart/Pro kommer att skrivas över.

Observera att det endast är de artiklar som ingår när du skickar till Visma Tid Smart/Pro som kommer att uppdateras med kalkylpriset från Visma Administration 2000.

Läs om kalkylpriser i avsnitten Prisomräkning kalkylpriser, fliken Kalkylpris och Gör prisomräkning på kalkylpriser.

Kundönskemål

Kommentarsfält på verifikation

I den här versionen har det tillkommit en kommentarsruta på verifikationen. Den kan användas för att skriva egna noteringar precis som du tidigare har kunnat göra på offerter, ordrar, avtal och fakturor.

Om det finns en kommentar på en verifikation är kommandot Kommentar markerat i menyraden. Du kan också välja att lägga till kolumnen Kommentar i listläget. Det gör du genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kommentar, kommando.

Enklare att hitta till skrivarinställningarna

I dialogen som visas när du väljer Skicka fakturor under Försäljning - Fakturahantering kan du nu enkelt nå dina skrivarinställningar via knappen Inställningar. Samma möjlighet har du om du klickar på pilen till höger om ikonen Mallinställningar i den översta knappraden.

Ange startnummer för projekt i företagsinställningarna

Ett önskemål har varit att själv kunna ange nummerserie för projekt, på samma sätt som man gör för till exempel kundnummer, leverantörsnummer och artikelnummer.

I den här versionen har vi därför lagt till fältet Projektnummer under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Nummerserier. När du skapar ett nytt projekt är det löpnumret som står i det här fältet som kommer att föreslås.

Välj om du vill bifoga pdf-fil av fakturan när du skickar e-faktura

Nu kan du själv styra om du vill att det ska skickas med en pdf-fil av fakturan eller inte när du skickar e-fakturor till dina kunder. Du hittar inställningen Bifoga faktura som pdf vid e-faktura genom att klicka på knappen Fler inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument, fliken Till företag. Fältet är markerat som standard.

Bläddringspilar i programdelen Inläsning underlag

Om du har en inläst leverantörsfaktura/kvitto som består av flera sidor kan du nu bläddra mellan dessa sidor med hjälp av pilarna som visas ovanför underlaget.

Rättade buggar

Ny funktionalitet

Nu kan du återrapportera dina kundinbetalningar

I och med att betalformaten BG Max och Total In kommer att försvinna inom kort har vi nu infört stöd för formatet camt.054. På så sätt kan du använda detta framtidssäkra format för att läsa in både svenska och utländska inbetalningar via fil från banken. Att läsa in dina inbetalningar via fil är ett av alla sätt att bli mer digital i ditt program.

Innan du kan börja använda funktionen behöver du kontrollera dina inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Inbetalningar. Du behöver även kontakta din bank så att du kan få dina inbetalningar i formatet camt.054. Läs mer i avsnittet Inbetalningar, företagsinställningar.

Nytt kommando för att fördela inleveranser

Det nya kommandot Fördela inleveranser används i programdelen Försäljning - Order. Med hjälp av det här kommandot kan du enkelt se vilka ordrar som tidigare inte har kunnat levereras på grund av att det har saknats artiklar i lager. De orderrader där beställt antal inte stämmer överens med levererat antal visas på ett överskådligt sätt och du ser också vilka artiklar du nu har tillgängliga och som du kan fördela ut på orderraderna.

Läs mer i avsnittet Fördela inleveranser, kommando.

Förbättringar

Nytt sätt att massuppdatera

Funktionen för att massuppdatera uppgifter i programmet är helt omgjord. Nu kan du på ett mycket enklare sätt välja vilka fält du vill uppdatera och vad de ska uppdateras till. Du ser också tydligt vilka poster som påverkas av massuppdateringen.

Enklare att göra urval på utskrifter

Nu är det enklare att göra urval i programmets utskrifter. Alla fält du kan göra urval på visas i en nedfällbar lista, där de ligger i bokstavsordning. Du väljer endast de fält du vill göra urval på och på så sätt blir det tydligare vad som kommer med på utskriften.

Förbättrad företagstermometer

Nu har företagstermometern gjorts mer flexibel så att du kan välja för vilken period du vill se balans- och resultatrapporten. Du klickar på knappen Inställningar för att välja mellan ett antal fasta perioder eller ett eget datumintervall.

Tänk på att du kan spara ner diagrammen i företagstermometern som bilder, om du till exempel vill lägga in dem i en presentation eller bifoga i ett mejl.

Kundönskemål

Genväg till företagsinställningarna

Nu har vi gjort det mycket smidigare för dig att öppna företagsinställningarna. I menyraden, till vänster om ikonen för Företagstermometern, finns nu ikonen Inställningar. När du klickar på den kommer du direkt till företagsinställningarna för den programdel du arbetar i.

Ctrl+P är tillbaka!

Sedan vi bytte kortkommando från Ctrl+P till Ctrl+I för att skicka en faktura, har vi fått många synpunkter på att det inte var så lyckat. Ändringen påverkade ett invant beteende vilket nu resulterar i att vi backar detta och går tillbaka till Ctrl+P för att skicka dokument. Detta gäller även för offert och order.

Har du vant dig vid det nya kommandot Ctrl+I så kan vi lugna dig - det fungerar fortfarande det också!

Förhandsgranska fakturor markerade som ej klara

Nu är det återigen möjligt att förhandsgranska fakturor som är markerade för Ej klar. Detta gör du inne på fakturan genom att klicka på knappen Skicka och därefter Förhandsgranska.

Nya valbara kolumner

Ett önskemål som ofta återkommer är att våra användare gärna vill kunna anpassa vilka kolumner man vill ha i programmets olika listlägen. Särskilt efterfrågat har detta varit i kundregistret, artikelregistret och i listläget för offert, order och faktura.

Därför har vi nu utökat antalet kolumner som går att välja in på dessa ställen. Du lägger till kolumner genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar.

Sökbara kolumner

I listläget för Kundfakturor är kolumnerna Leveranssätt, Leveransvillkor och Betalningsvillkor numera sökbara.

Behåll position när du raderar rad i verifikat

Vi har nu ändrat så att när du raderar en rad på ett verifikat så kommer markören att flyttas till raden under den raderade raden. Tidigare hamnade markören på verifikatets första rad.

Koppla textrad till en restorder efter utskrift

Vi har nu gjort det möjligt att koppla en textrad till en restorder efter att ordern är markerad för Skickad, men innan den är fakturerad.

Detta innebär att om du har skapat en restorder, utifrån en order som innehåller både artiklar och textrader där alla artiklar inte kunnat levereras, så kan du numera gå tillbaka till ordern, markera textraden och välja kommandot Koppla textrad till restorder.

Enklare att hitta betalfilen

I dialogrutan som visas när du har skapat en betalfil finns numera knappen Öppna mapp. Denna kan du använda för att öppna Utforskaren och enkelt se sökvägen till betalfilen.

Ny sorteringsordning för utskriften Inköpsförslag

Utskriften Inköpsförslag kan numera sorteras efter Huvudleverantör.

Funktion för att hämta referenskod i offertmallar

Fältet %Referenskod är tillagt i programmets malleditor så att det går att välja när du skapar offertmallar.

Nu kan du se den totala vikten för en beställning

Under Inköp - Beställning, fliken Beställningar har fältet Total vikt tillkommit. Här visas beställningens sammanlagda vikt.

Rättade buggar

Nu kan du skicka e-fakturor till privatpersoner via Kivra

Vi är glada över vårt samarbete med Kivra som nu gör det möjligt för dig att skicka e-fakturor, inte bara till företag utan även till privatpersoner. Över 4 miljoner privatpersoner är anslutna till Kivra och nu kan du fakturera dem snabbt och smidigt direkt från ditt program. Det enda du behöver göra är att använda dig av utskriftsvalet Kivra.

Att skicka fakturor till Kivra är enkelt, säkert, miljövänligt och sparar tid, både för dig och din kund. Kunden kan sedan betala fakturan direkt via Kivras app. Kostnaden för att skicka en faktura till Kivra är 5,00 kr. Första gången du skickar en faktura till Kivra får du fylla i kontaktuppgifter och godkänna Kivras avtal.

Läs mer i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.

Förenkla för dig och dina kunder med rekommenderade utskriftsval

Fler och fler väljer att ta emot e-fakturor för att arbeta effektivare och spara tid. I programmet har vi nu gjort det enklare för dig att se vilka av dina kunder som vill ta emot e-fakturor.

I programdelen Försäljning - Fakturahantering har kolumnen Rekommenderat tillkommit. Här visas på vilket sätt din kund vill ta emot sin faktura och du kan enkelt ändra utskriftsval direkt på raden i kolumnen Utskriftsval. Vill du byta utskriftsval för alla fakturor i listan, som har ett rekommenderat val, väljer du kommandot Använd rek. utskriftsval. Via kommandot får du också möjlighet att uppdatera kundregistret med de rekommenderade utskriftsvalen - ett enkelt sätt för att se till att dina kunder i fortsättningen får sina fakturor levererade på det sätt de önskar.

Vill du uppdatera kolumnen Rekommenderat kan du använda kommandot Kontrollera rek. utskriftsval.

Införda kundönskemål

Till den här versionen har vi haft möjlighet att införa några av de önskemål som finns i vårt forum:

Enklare att registrera leverantörsfakturor med OCR-nummer

När du markerar det nya fältet Kopiera fakturanummer till OCR/Refnr på leverantören, kommer leverantörens fakturanummer automatiskt att kopieras till fältet OCR/Refnr när du registrerar din leverantörsfaktura. Ett önskemål som kommer att underlätta fakturaregistreringen för många.

Vill du att det här valet alltid ska vara markerat när du skapar nya leverantörer via Inköp - Leverantörer så markerar du Kopiera fakturanummer till OCR/Refnr under Inköp i företagsinställningarna.

Kopiera och exportera tabellinnehåll i programdelen Utbetalningar

När du står i listläget för Betalningar - Utbetalningar kan du nu högerklicka och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll som på många andra ställen i programmet. På så sätt kan du kopiera innehållet och exportera det till Excel. En efterfrågad funktion som nu är införd.

Möjligt att göra urval i programdelen Utbetalningar

För att underlätta hanteringen kring utbetalningar har vi lagt till en urvalsrad i listläget under Betalningar - Utbetalningar. Genom urvalsraden kan du enkelt söka i de olika kolumnerna.

Sortera utbetalningar på Belopp kr

För att underlätta vid till exempel avstämningar kan du numera sortera dina utbetalningar efter Belopp i kr. Detta gäller i listläget under Betalningar - Utbetalningar och Betalningar - Utbetalningsarkivet.

Nu stödjer programmet redovisning av moms enligt One Stop Shop (OSS)

Företag som säljer varor och/eller tjänster till privatpersoner i andra EU-länder ska från 1 juli 2021 redovisa moms enligt OSS. Det innebär att försäljningen beskattas med den momssats som gäller i landet där köparen finns. Nu äntligen finns det fullt stöd i programmet för att hantera redovisning av moms enligt OSS!

Den nya programdelen för OSS hittar du under Bokföring - Momskontroll - One Stop Shop. Därifrån kan du skapa en fil för redovisning till Skatteverket och även skriva ut en rapport för One Stop Shop.

För att stödja OSS har bland annat följande anpassningar gjorts i programmet:

  • fliken Procentsatser har tillkommit under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - Moms. Här kontrollerar/justerar du procentsatserna för de länder du säljer till inom EU.

  • fälten Artikeltyp (varor eller tjänster) och Försäljning OSS (konto för OSS) har tillkommit under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkonteringar. I din artikelkontering kan du nu även ange vilken momskod som ska gälla för de olika länder du säljer till.

  • i kundregistret på fliken Fler uppgifter och på fakturan på fliken Kunduppgifter har markeringssrutan One Stop Shop (OSS) tillkommit. Markeringrutan för One Stop Shop (OSS) finns även på offert, order och avtal.

Läs mer i avsnittet Hantera utländsk moms i ditt program om vad du ska tänka på inför rapportering av OSS till Skatteverket.

Den nya hanteringen av OSS tar inte hänsyn till fakturor som redan är journalförda. Dessa får redovisas enligt det sätt du har gjort tidigare.

Vill du börja använda den nya funktionen mitt under ett pågående kvartal hittar du information om det i avsnittet Vad ska jag tänka på när jag går över till att hantera rapportering av OSS via programmet?.

Min sida/internettjänster byter namn till Mina tjänster

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar har Min sida/internettjänster bytt namn till Mina tjänster. Under Mina tjänster hittar du precis som tidigare dina inloggningsuppgifter till vismaspcs.se och du ser också vilka av Vismas tjänster du har tillgång till.

Nytt utseende för artikelkonteringarna i företagsinställningarna

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkonteringar kan nu artikelkonteringarna visas i ett listläge och ett kortläge. I kortläget ser du tydligt alla inställningar du kan göra för en artikelkontering. Du når kortläget genom att dubbelklicka på en rad eller genom att markera raden och klicka på ikonen för kortläget uppe till höger ovanför tabellen. I kortläget gör du inställningar för hur artiklar ska hanteras vid försäljning och inköp. I den nedre tabellen kan du nu även ange vilken momskod som ska gälla för de olika länder du säljer till.

Rättade buggar

Vårt forum är värdefullt!

Vi har förmånen att ha ett aktivt forum för Administrations-serien! Därför känns det väldigt roligt att vi till den här versionen har kunnat fokusera på att införa önskemål som kommer från just våra forumanvändare. Vill du också vara med och påverka eller bara dela med dig eller få goda råd från andra användare - kika då in i vårt forum för Visma Administration.

Förbättrad återrapportering för leverantörsbetalningar

Från och med den här versionen fungerar det att läsa in återrapporteringsfiler i formatet CAMT.054. Det innebär att om du har skickat en betalfil i formatet XML/ISO20022 (pain 001.001.03) för betalning av leverantörsfakturor till banken, så kan du nu läsa tillbaka betalfilen (CAMT.054) till ditt program. Detta gäller både svenska och utländska betalningar.

Den här förändringen påverkar dig som har någon av bankerna Danske Bank, Handelsbanken, SEB eller Swedbank, men även om du använder Nordeas filbetalningstjänst Corporate Access.

Automatisk överföring av UB till IB

För att underlätta när du arbetar med flera bokföringsår parallellt finns det nu en funktion som automatiskt för över utgående balans till ingående balans när du gör förändringar i föregående år. Den här funktionen kommer att vara aktiverad när du har uppdaterat till version 2021.3. Vill du inte använda dig av den automatiska överföringen tar du bort markeringen för Överför UB till IB automatiskt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter.

Om du har skapat bokföringsår för 2022, innan du uppdaterar till version 2021.3 av programmet, så behöver du välja kommandot Överför UB från föregående år i år 2022. Detta måste göras för att de ändringar du har gjort för bokföringsår 2021 ska föras över till IB för år 2022.

Infoga rader på verifikationer

Kommandot Infoga rad kan numera användas även när du arbetar med verifikationer. Du kan bara infoga rader på verifikationer som inte är registrerade. Snabbkommandot för detta är Ctrl+plustecknet.

Förhandsgranska till pdf

I förra versionen av programmet togs knappen Provutskrift bort i utskriftsdialogerna för offert/order/faktura. Vi har förstått att den här funktionen har varit saknad, så nu återinför vi möjligheten att skriva ut ett dokument utan att det påverkar dokumentets status. Detta gör du numera genom knappen Förhandsgranskning till pdf, som du hittar i samband med att du förhandsgranskar ett dokument. Via Förhandsgranskning till pdf kan du antingen skapa en pdf och/eller skriva ut pdf:en, utan att dokumentet får en markering i Skickad.

Knappen Förhandsgranskning till pdf hittar du även när du skriver ut rapporter till bildskärm.

Fakturatypskod för e-posttexter

I den här versionen har vi lagt till ett villkor för dokumenttyper för dig som önskar använda det när du skickar fakturor via utskriftsvalet Lokal e-post till dina kunder. Villkoret #FKTTYP# gör att programmet automatiskt skriver ut vilken typ av dokument det gäller och kan användas i mejlets ämnesrad eller meddelandetext. De dokumenttyper som skrivs ut är faktura (som faktura räknas debetfaktura, räntefaktura, avtalsfaktura, samlingsfaktura och ingående faktura), kontantnota och kreditfaktura. Villkoret går endast att använda i mejl som innehåller fakturor.

Läs mer om att använda villkor i meddelandetext och i ämnesrad när du skickar fakturor via e-post till dina kunder.

Mejla faktura utan att kunden finns i kundregistret

Nu är det återigen möjligt att mejla fakturan till en kund, utan att först lägga upp kunden i ditt kundregister.

Förbättringar för dig som använder Microsoft Outlook som mejl-klient

Programmets hantering av den lokala e-postklienten Outlook har förbättrats och gjorts mer stabil. Vi stödjer nu även click-to-run versioner av Outlook.

Nya valbara kolumner för projekt

I listläget för Projekt har följande valbara kolumner lagts till: Arbetsplats, Kundens ordernr, Vårt ordernummer, Anteckning, Ansvarig, Kontaktperson och Telefonnr.

Lämna leveransdatum tomt på order

Nu finns inställningen för att lämna leveransdatum tomt även för ordrar, precis som det tidigare har funnits för fakturor. En markering i rutan Lämna leveransdatum tomt på ny order innebär att det inte fylls i något leveransdatum automatiskt när du skapar en ny order. Detta gäller för alla ordrar, utom de som skapas när du läser in en e-order eller en order från Visma Tid Smart/Pro eller Visma Tid.

Inställningen hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumentinställningar.

Urval vid inventering

För att förenkla arbetet vid inventering finns det numera en urvalsrad överst i tabellen under Artiklar/Lager - Inventering. Du kan också högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll för att exportera uppgifter till Excel. Det är bara de rader som visas i tabellen som kommer med vid exporten.

Urval för skattereduktion

För att underlätta uppföljningen av fakturor som innehåller skattereduktion har vi lagt till en urvalsrad i programdelen Betalningar - Skattereduktion, fliken Översikt fakturor. Genom urvalsraden kan du enkelt söka i de olika kolumnerna.

Intrastatrapporter och fil för rapportering till SCB

Nu finns det möjlighet att skriva ut intrastatrapporter från programmet och det går även att skapa en Excel-fil som du kan använda för att rapportera dina statistikuppgifter till SCB. Rapporterna hittar du under Utskrifter - Statistik och heter Intrastat - införsel och Intrastat - utförsel.

Rapporterna är anpassade efter SCB:s nya krav som börjar gälla i januari 2022.

Rättningar av kända fel

Följande fel som vi har presenterat på Visma Spcs forum är rättade:

Fakturahantering - ny programdel

I den här versionen har vi tagit fram en ny programdel där du på ett enkelt sätt kan hantera de fakturor du ska skicka till dina kunder. Den är framtagen för att kunna hantera en större mängd fakturor, få en bättre överblick och minska risken för fel. Den underlättar också för det ökade antalet användare som skickar digitala fakturor. Du kan enkelt justera på vilket sätt du ska skicka fakturan till kunden och du ser direkt i arbetsbilden hur fakturan kommer att se ut. Vill du öppna fakturan i sin helhet gör du det via kommandot Förhandsgranska. Själva fakturorna skapar du i programdelen Kundfakturor precis som tidigare.

Den nya programdelen heter Fakturahantering och ligger under Försäljning. Här visas alla de fakturor som ännu inte är skickade till kund. Du kan sortera och göra urval, söka efter en viss typ av fakturor och markera de fakturor du vill skicka. När du är klar använder du kommandot Skicka fakturor för att skicka iväg dina fakturor. Nytt kortkommando för att skicka fakturor är Ctrl+I. Ctrl+P används numera för att skriva ut rapporter.

Läs mer i avsnittet Fakturahantering, listläge.

Nya kommandon under Fakturahantering

Skicka fakturor

Detta kommandot använder du för att skicka de fakturor du har markerat i programdelen Fakturahantering. Du får en sammanställning över vilka fakturor som kommer att skickas och på vilket sätt. Läs mer i avsnittet Skicka fakturor, kommando.

Visa bilaga

Kommandot Visa bilaga är till för om du vill öppna och titta på den bilaga som följer med fakturan. Läs mer i avsnittet Visa bilaga, kommando.

Förhandsgranska

Även om fakturan visas direkt i arbetsbilden under Fakturahantering så kan du välja kommandot Förhandsgranska för att se fakturan i sin helhet. Läs mer i avsnittet Förhandsgranska, kommando.

Ny knapp för att skriva ut/skicka dokument

När du arbetar med offert, order, beställningareller fakturor så används numera knappen Skicka för att skriva ut/skicka dina dokument. Du kan antingen välja att skicka aktuellt dokument eller skicka flera dokument - precis som tidigare. Skillnaden är att när du ska skicka flera fakturor och väljer Skicka - Fakturor så kommer du till programdelen Fakturahantering, istället för som tidigare till en dialogruta för intervallutskrift.

När du klickar på själva ikonen för Skicka är det alltid det aktuella dokumentet som skickas, det som tidigare kallades för direktutskrift.

Sälj fakturor direkt från ditt program

Från och med den här versionen har du möjlighet att sälja dina fakturor direkt från programmet. Du gör det enklast via den nya programdelen Fakturahantering, men kan också göra det direkt från fakturan. Tjänsten heter Visma Betalt Direkt och är gratis att aktivera och har inga fasta kostnader.

Att sälja en faktura innebär att du säljer din kundfaktura till Visma Finance AB och pengarna betalas ut till ditt konto nästa bankdag. Du får alltid se den aktuella kostnaden för att sälja en faktura och kan därefter välja vilken eller vilka fakturor du vill sälja. Avgiften är vanligtvis 2-3% av fakturans totalbelopp och baseras på fakturabelopp och förfallodag.

När du har sålt din faktura hjälper Visma Finance AB dig med själva fakturahanteringen - de skickar den sålda fakturan till kunden och sköter påminnelsehanteringen om din kund inte skulle betala i tid. Smidigt, effektivt och ett sätt att vara säker på att man får betalt!

Du kommer igång genom att välja Arkiv - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma Betalt Direkt. Läs mer i avsnitten Visma Betalt Direkt, företagsinställningar och Sälj fakturor, kommando.

Nytt kommando - Sälj fakturor

När du har bestämt dig för att sälja en faktura använder du kommandot Sälj fakturor för att skicka en offertförfrågan till Visma Finance AB. Du får reda på vad avgiften blir för respektive faktura och avgör därefter vilken eller vilka fakturor du vill sälja. Läs mer i avsnittet Sälj fakturor, kommando.

Ange dokumentmall på dina kunder

I den här versionen har vi även gjort det möjligt att välja specifika dokumentmallar på kundnivå. Har du kunder som till exempel har krav på att vissa uppgifter ska finnas med på fakturan från dig, så kan du nu enkelt tillgodose detta genom att ange en viss mall för dessa kunder. Du kan välja mall för faktura, kreditfaktura, räntefaktura, kontantnota och extra fakturadokument. Inställningen gör du under Försäljning - Kunder, fliken Utskriftsval.

Övningsbolagen

I samband med uppdatering av ditt program följer det med en uppdaterad version av Övningsbolaget. Du kan även under året hämta nya övningsbolag på vismaspcs.se under rubriken Support. Övningsbolaget uppdateras två gånger per år.

Rättningar av kända fel

Följande fel som vi har presenterat på Visma Spcs forum är rättat:

Förbättringsförslag från våra forumanvändare

Utökad information i sidopanelen

När du arbetar med ett dokument underFörsäljning ellerInköp kan du numera se uppgifter om kundens/leverantörens telefon, referens, mobiltelefon och e-post i sidopanelen.

Periodisera leverantörsfaktura

Det är nu möjligt att periodisera leverantörsfakturor på kommande år.

Direktutskrift av kontoanalys

Nu kan du enkelt nå utskriften Kontoanalys genom att använda kortkommandot Ctrl + P när du är i programdelen Bokföring - Kontoplan.

Enklare att välja företag

Om du har flera företag upplagda i ditt program kan du nu enkelt söka efter det företag du vill öppna i dialogen Val av företag. Du söker efter antingen företagsnamnet eller företagsmappen på den översta raden tabellen.

Stöd för nytt betalformat

Nu finns det stöd för att skicka svenska betalningar i formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) även för dig som har Danske Bank, Handelsbanken, SEB eller Swedbank. Har du Nordea som bank så har det funnits stöd för detta format sedan tidigare. XML/ISO20022 (pain.001.001.03) är ett framtidssäkert format och hanterar både inhemska/utländska betalningar.

Genväg till krediterad faktura

I fältet Krediteras av på fakturan och fältet Krediterar på kreditfakturan kan du nu klicka på förstoringsglaset och på så sätt öppna den aktuella fakturan. Ett smidigt sätt att se kopplingen mellan en vanlig faktura och en kreditfaktura.

Rättningar av kända fel

Följande fel som vi har presenterat på Visma Spcs forum är rättat:

Förbättringar i programdelen Inläsning underlag

Nya kolumner

Kolumnen Kopplingsrad har tillkommit i den nedre tabellen i Inläsning underlag. I den här kolumnen ser du den beställningsrad/inkommande följesedelsrad som underlagsraden har kopplats till. Kolumnen visas endast om underlaget är av typen Leverantörsfaktura. Här kan du även ändra en redan gjord koppling genom att klicka på listpilen till höger på raden. Läs mer i avsnittet Inläsning underlag, listläge.

Kolumnen Lev artikelnr har också tillkommit i den nedre tabellen i Inläsning underlag. Kolumnen visar leverantörens artikelnummer som finns på underlaget, om underlaget är av typen Leverantörsfaktura.

Anpassa din arbetsbild

Vi har nu gjort det möjligt att ändra storleken på de olika delarna i arbetsbilden för Inläsning underlag. Genom att dra i handtagen på de lodräta och vågräta linjerna kan du anpassa vyn så som du vill ha den. Du kan till exempel använda det lodräta handtaget för att visa ditt underlag lite större eller det vågräta handtaget för att justera storleken på tabellerna. Justeringarna du gör i arbetsbilden sparas per företag. Den här funktionen kommer att införas på fler ställen i programmet i kommande versioner.

Husarbete blir Skattereduktion

Programdelen som tidigare hette Husarbete har nu bytt namn till Skattereduktion. Detta är gjort med anledning av att programdelen nu hanterar både husarbete och grön teknik.

Stöd för grön teknik och rutarbete med schablonavdrag

Grön teknik

I den här versionen finns det nu stöd för grön teknik när du skapar en order eller faktura i programmet. Arbetar du med att installera grön teknik till privatpersoner ska du ange detta under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning genom att markera Fakturerar husarbete/grön teknik.

När du markerar rutan tillkommer fältet Innehåller grön teknik på ordern och fakturan för att du ska kunna hantera dokument som innehåller skattereduktion. Under Betalningar visas också menyvalet Skattereduktion. Där kan du sköta allt som har med skattereduktion att göra. Själva ansökan om skattereduktion för grön teknik görs manuellt på Skatteverkets hemsida. För att underlätta ansökan kan du använda utskriften Underlag - Ansökan om skattereduktion, utskrift.

Läs mer om hur du fakturerar grön teknik i avsnitten Gör inställningar för att fakturera husarbete/grön teknik och Skapa kundfakturor som innehåller husarbete/grön teknik.

Schablonavdrag

I den här versionen finns det även stöd för de rutavdrag där arbetskostnaden beräknas enligt schablon. På avtalet/ordern/fakturan väljer du någon av typerna Transport till försäljning - Schablon 50% eller Tvätt till tvättinrättning - Schablon 50% i kolumnen Typ av skattereduktion. När du har anget det totala antalet timmar görs schablonavdraget automatiskt och den aktuella skattereduktionen visas i fältet Skattereduktion i nedre delen av arbetsbilden.

Skulle procentsatserna för schablonavdragen förändras kan du justera dem under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning.

Uppdaterade mallar för husarbete och grön teknik

Mallar som tidigare hanterade husarbete har justerats och hanterar nu även grön teknik. Order- och fakturamallarna har även bytt namn i programmet. Använder du en standardmall för order- eller faktura som hanterar husarbete idag, så är namnbytet inget som påverkar dig och du kan fortsätta använda dem precis som tidigare. Har du utgått från våra standardmallar och skapat egna mallar som du vill ska fungera även för grön teknik, behöver de kompletteras. Det enklaste kan då vara att utgå från de uppdaterade mallarna som följer med vid installationen av 2021.0 och göra dina anpassningar på nytt i dem.

De mallar som är justerade är följande:

  • Order Silver - standard med skattereduktion (nytt mallnamn)

  • Order Silver - logotyp med skattereduktion (nytt mallnamn)

  • Faktura Silver - standard med skattereduktion (nytt mallnamn)

  • Faktura Silver - logotyp med skattereduktion (nytt mallnamn)

  • Betalningspåminnelse Silver - standard

  • Betalningspåminnelse Silver - logotyp

Ny kolumn i orderlistan

Den efterlängtade kolumnen Ordertyp har nu tillkommit i listläget för Order. Högerklicka och välj Kolumninställningar för att lägga till den.

Registervård

Från och med den här versionen är det endast användare som har behörigheten Systemoperatör som kan göra registervård i programmet.

Är ni flera användare som loggar in i företaget, och behörighetskontrollen är aktiverad, är det endast användare med behörigheten Systemoperatör som kan göra registervård. Har företaget inte behörighetskontrollen aktiverad, oavsett om ni är flera användare eller bara en, så har alla användare behörigheten Systemoperatör och kan därmed utföra registervård.

Nya kontoplaner

Programmet är uppdaterat med nya kontoplaner för BAS 2021.

Rättningar av kända fel

Följande fel som vi har presenterat på Visma Spcs forum är rättat:

 

 

Arbeta smartare

Boka kurs för att lära dig Visma Administration

Skattekalender - viktiga datum för momsinbetalning

Filmer

Se alla filmer om Visma Administration 2000

Supportforum

Prova Visma Administration gratis!