Nyheter i Visma Administration 2000

Nu kan du skicka e-fakturor till privatpersoner via Kivra

Vi är glada över vårt samarbete med Kivra som nu gör det möjligt för dig att skicka e-fakturor, inte bara till företag utan även till privatpersoner. Över 4 miljoner privatpersoner är anslutna till Kivra och nu kan du fakturera dem snabbt och smidigt direkt från ditt program. Det enda du behöver göra är att använda dig av utskriftsvalet Kivra.

Att skicka fakturor till Kivra är enkelt, säkert, miljövänligt och sparar tid, både för dig och din kund. Kunden kan sedan betala fakturan direkt via Kivras app. Kostnaden för att skicka en faktura till Kivra är 5,00 kr. Första gången du skickar en faktura till Kivra får du fylla i kontaktuppgifter och godkänna Kivras avtal.

Läs mer i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.

Förenkla för dig och dina kunder med rekommenderade utskriftsval

Fler och fler väljer att ta emot e-fakturor för att arbeta effektivare och spara tid. I programmet har vi nu gjort det enklare för dig att se vilka av dina kunder som vill ta emot e-fakturor.

I programdelen Försäljning - Fakturahantering har kolumnen Rekommenderat tillkommit. Här visas på vilket sätt din kund vill ta emot sin faktura och du kan enkelt ändra utskriftsval direkt på raden i kolumnen Utskriftsval. Vill du byta utskriftsval för alla fakturor i listan, som har ett rekommenderat val, väljer du kommandot Använd rek. utskriftsval. Via kommandot får du också möjlighet att uppdatera kundregistret med de rekommenderade utskriftsvalen - ett enkelt sätt för att se till att dina kunder i fortsättningen får sina fakturor levererade på det sätt de önskar.

Vill du uppdatera kolumnen Rekommenderat kan du använda kommandot Kontrollera rek. utskriftsval.

Införda kundönskemål

Till den här versionen har vi haft möjlighet att införa några av de önskemål som finns i vårt forum:

Enklare att registrera leverantörsfakturor med OCR-nummer

När du markerar det nya fältet Kopiera fakturanummer till OCR/Refnr på leverantören, kommer leverantörens fakturanummer automatiskt att kopieras till fältet OCR/Refnr när du registrerar din leverantörsfaktura. Ett önskemål som kommer att underlätta fakturaregistreringen för många.

Vill du att det här valet alltid ska vara markerat när du skapar nya leverantörer via Inköp - Leverantörer så markerar du Kopiera fakturanummer till OCR/Refnr under Inköp i företagsinställningarna.

Kopiera och exportera tabellinnehåll i programdelen Utbetalningar

När du står i listläget för Betalningar - Utbetalningar kan du nu högerklicka och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll som på många andra ställen i programmet. På så sätt kan du kopiera innehållet och exportera det till Excel. En efterfrågad funktion som nu är införd.

Möjligt att göra urval i programdelen Utbetalningar

För att underlätta hanteringen kring utbetalningar har vi lagt till en urvalsrad i listläget under Betalningar - Utbetalningar. Genom urvalsraden kan du enkelt söka i de olika kolumnerna.

Sortera utbetalningar på Belopp kr

För att underlätta vid till exempel avstämningar kan du numera sortera dina utbetalningar efter Belopp i kr. Detta gäller i listläget under Betalningar - Utbetalningar och Betalningar - Utbetalningsarkivet.

Nu stödjer programmet redovisning av moms enligt One Stop Shop (OSS)

Företag som säljer varor och/eller tjänster till privatpersoner i andra EU-länder ska från 1 juli 2021 redovisa moms enligt OSS. Det innebär att försäljningen beskattas med den momssats som gäller i landet där köparen finns. Nu äntligen finns det fullt stöd i programmet för att hantera redovisning av moms enligt OSS!

Den nya programdelen för OSS hittar du under Bokföring - Momskontroll - One Stop Shop. Därifrån kan du skapa en fil för redovisning till Skatteverket och även skriva ut en rapport för One Stop Shop.

För att stödja OSS har bland annat följande anpassningar gjorts i programmet:

• fliken Procentsatser har tillkommit under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - Moms. Här kontrollerar/justerar du procentsatserna för de länder du säljer till inom EU.

• fälten Artikeltyp (varor eller tjänster) och Försäljning OSS (konto för OSS) har tillkommit under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkonteringar. I din artikelkontering kan du nu även ange vilken momskod som ska gälla för de olika länder du säljer till.

• i kundregistret på fliken Fler uppgifter och på fakturan på fliken Kunduppgifter har markeringssrutan One Stop Shop (OSS) tillkommit. Markeringrutan för One Stop Shop (OSS) finns även på offert, order och avtal.

Läs mer i avsnittet Hantera utländsk moms i ditt program om vad du ska tänka på inför rapportering av OSS till Skatteverket.

Min sida/internettjänster byter namn till Mina tjänster

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar har Min sida/internettjänster bytt namn till Mina tjänster. Under Mina tjänster hittar du precis som tidigare dina inloggningsuppgifter till vismaspcs.se och du ser också vilka av Vismas tjänster du har tillgång till.

Nytt utseende för artikelkonteringarna i företagsinställningarna

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkonteringar kan nu artikelkonteringarna visas i ett listläge och ett kortläge. I kortläget ser du tydligt alla inställningar du kan göra för en artikelkontering. Du når kortläget genom att dubbelklicka på en rad eller genom att markera raden och klicka på ikonen för kortläget uppe till höger ovanför tabellen. I kortläget gör du inställningar för hur artiklar ska hanteras vid försäljning och inköp. I den nedre tabellen kan du nu även ange vilken momskod som ska gälla för de olika länder du säljer till.

Rättade buggar

• Utskriften Leveransbevakningslista visar beloppet i valutan istället för i SEK i kolumnen Belopp kr

• Kontantnota skapad från en importerad webshopsorder får felaktigt värde i Saldo och Saldo kr

• Resultatenhet/projekt följer inte med när du lägger artiklar via fliken Artiklar på beställningar

• Under vissa omständigheter visas ett felmeddelande när du använder kommandot Markera t o m datum

• Makulerad manuell utleverans för inte tillbaka paketartiklar i lagret

• Återrapporteringsfilen innehåller inga utbetalningar till detta företag vid inläsning av CAMT-fil

• Återrapporteringsfil (CAMT.054) från Nordea behöver annan filändelse för att kunna läsas in

• Stopp vid inläsning av CAMT.054-fil från Handelsbanken till ett dotterföretag

• Vid återrapportering från Handelsbanken hamnar bankavgiften i fel fält (CAMT)

• Felmeddelande visas i vissa fall när du läser in en återrapporteringsfil (CAMT) från SEB

• Rapporter från rapportgeneratorn som skrivs ut till Excel tar med tomma rader

Vårt forum är värdefullt!

Vi har förmånen att ha ett aktivt forum för Administrations-serien! Därför känns det väldigt roligt att vi till den här versionen har kunnat fokusera på att införa önskemål som kommer från just våra forumanvändare. Vill du också vara med och påverka eller bara dela med dig eller få goda råd från andra användare - kika då in i vårt forum för Visma Administration.

Förbättrad återrapportering för leverantörsbetalningar

Från och med den här versionen fungerar det att läsa in återrapporteringsfiler i formatet CAMT.054. Det innebär att om du har skickat en betalfil i formatet XML/ISO20022 (pain 001.001.03) för betalning av leverantörsfakturor till banken, så kan du nu läsa tillbaka betalfilen (CAMT.054) till ditt program. Detta gäller både svenska och utländska betalningar.

Den här förändringen påverkar dig som har någon av bankerna Danske Bank, Handelsbanken, SEB eller Swedbank, men även om du använder Nordeas filbetalningstjänst Corporate Access.

Automatisk överföring av UB till IB

För att underlätta när du arbetar med flera bokföringsår parallellt finns det nu en funktion som automatiskt för över utgående balans till ingående balans när du gör förändringar i föregående år. Den här funktionen kommer att vara aktiverad när du har uppdaterat till version 2021.3. Vill du inte använda dig av den automatiska överföringen tar du bort markeringen för Överför UB till IB automatiskt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter.

Om du har skapat bokföringsår för 2022, innan du uppdaterar till version 2021.3 av programmet, så behöver du välja kommandot Överför UB från föregående år i år 2022. Detta måste göras för att de ändringar du har gjort för bokföringsår 2021 ska föras över till IB för år 2022.

Infoga rader på verifikationer

Kommandot Infoga rad kan numera användas även när du arbetar med verifikationer. Du kan bara infoga rader på verifikationer som inte är registrerade. Snabbkommandot för detta är Ctrl+plustecknet.

Förhandsgranska till pdf

I förra versionen av programmet togs knappen Provutskrift bort i utskriftsdialogerna för offert/order/faktura. Vi har förstått att den här funktionen har varit saknad, så nu återinför vi möjligheten att skriva ut ett dokument utan att det påverkar dokumentets status. Detta gör du numera genom knappen Förhandsgranskning till pdf, som du hittar i samband med att du förhandsgranskar ett dokument. Via Förhandsgranskning till pdf kan du antingen skapa en pdf och/eller skriva ut pdf:en, utan att dokumentet får en markering i Skickad.

Knappen Förhandsgranskning till pdf hittar du även när du skriver ut rapporter till bildskärm.

Fakturatypskod för e-posttexter

I den här versionen har vi lagt till ett villkor för dokumenttyper för dig som önskar använda det när du skickar fakturor via utskriftsvalet Lokal e-post till dina kunder. Villkoret #FKTTYP# gör att programmet automatiskt skriver ut vilken typ av dokument det gäller och kan användas i mejlets ämnesrad eller meddelandetext. De dokumenttyper som skrivs ut är faktura (som faktura räknas debetfaktura, räntefaktura, avtalsfaktura, samlingsfaktura och ingående faktura), kontantnota och kreditfaktura. Villkoret går endast att använda i mejl som innehåller fakturor.

Läs mer om att använda villkor i meddelandetext och i ämnesrad när du skickar fakturor via e-post till dina kunder.

Mejla faktura utan att kunden finns i kundregistret

Nu är det återigen möjligt att mejla fakturan till en kund, utan att först lägga upp kunden i ditt kundregister.

Förbättringar för dig som använder Microsoft Outlook som mejl-klient

Programmets hantering av den lokala e-postklienten Outlook har förbättrats och gjorts mer stabil. Vi stödjer nu även click-to-run versioner av Outlook.

Nya valbara kolumner för projekt

I listläget för Projekt har följande valbara kolumner lagts till: Arbetsplats, Kundens ordernr, Vårt ordernummer, Anteckning, Ansvarig, Kontaktperson och Telefonnr.

Lämna leveransdatum tomt på order

Nu finns inställningen för att lämna leveransdatum tomt även för ordrar, precis som det tidigare har funnits för fakturor. En markering i rutan Lämna leveransdatum tomt på ny order innebär att det inte fylls i något leveransdatum automatiskt när du skapar en ny order. Detta gäller för alla ordrar, utom de som skapas när du läser in en e-order eller en order från Visma Tid Smart/Pro eller Visma Tid.

Inställningen hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumentinställningar.

Urval vid inventering

För att förenkla arbetet vid inventering finns det numera en urvalsrad överst i tabellen under Artiklar/Lager - Inventering. Du kan också högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll för att exportera uppgifter till Excel. Det är bara de rader som visas i tabellen som kommer med vid exporten.

Urval för skattereduktion

För att underlätta uppföljningen av fakturor som innehåller skattereduktion har vi lagt till en urvalsrad i programdelen Betalningar - Skattereduktion, fliken Översikt fakturor. Genom urvalsraden kan du enkelt söka i de olika kolumnerna.

Intrastatrapporter och fil för rapportering till SCB

Nu finns det möjlighet att skriva ut intrastatrapporter från programmet och det går även att skapa en Excel-fil som du kan använda för att rapportera dina statistikuppgifter till SCB. Rapporterna hittar du under Utskrifter - Statistik och heter Intrastat - införsel och Intrastat - utförsel.

Rapporterna är anpassade efter SCB:s nya krav som börjar gälla i januari 2022.

Rättningar av kända fel

Följande fel som vi har presenterat på Visma Spcs forum är rättade:

• Fältet Total vikt visar fel uppgifter om du har vikt på paketartikeln och underliggande artiklar

• Fel TB på order skapad från offert om strukturen på paketartikeln är ändrad

• Leverantörsfaktura kan makuleras trots att det finns kopplade inkommande följesedlar

• Kalkyl/Prognos Total blir inte rätt på resultatrapporten efter förkortad projekttid

• Värden för resultatenheter nollställs vid kopiering i programdelen Budget

• Ränta på nästa faktura fungerar inte om du väljer kund via fältet Namn

• Det kan i vissa fall vara problem med betalfiler i XML-format om du har ett bankgironummer i företag

• Kontot Skuld inkommande följesedel kan i vissa fall debiteras med fel belopp

• Skuld inkommande följesedel bokas i vissa fall inte bort direkt vid inläsning av e-faktura

Fakturahantering - ny programdel

I den här versionen har vi tagit fram en ny programdel där du på ett enkelt sätt kan hantera de fakturor du ska skicka till dina kunder. Den är framtagen för att kunna hantera en större mängd fakturor, få en bättre överblick och minska risken för fel. Den underlättar också för det ökade antalet användare som skickar digitala fakturor. Du kan enkelt justera på vilket sätt du ska skicka fakturan till kunden och du ser direkt i arbetsbilden hur fakturan kommer att se ut. Vill du öppna fakturan i sin helhet gör du det via kommandot Förhandsgranska. Själva fakturorna skapar du i programdelen Kundfakturor precis som tidigare.

Den nya programdelen heter Fakturahantering och ligger under Försäljning. Här visas alla de fakturor som ännu inte är skickade till kund. Du kan sortera och göra urval, söka efter en viss typ av fakturor och markera de fakturor du vill skicka. När du är klar använder du kommandot Skicka fakturor för att skicka iväg dina fakturor. Nytt kortkommando för att skicka fakturor är Ctrl+I. Ctrl+P används numera för att skriva ut rapporter.

Läs mer i avsnittet Fakturahantering, listläge.

Nya kommandon under Fakturahantering

Skicka fakturor

Detta kommandot använder du för att skicka de fakturor du har markerat i programdelen Fakturahantering. Du får en sammanställning över vilka fakturor som kommer att skickas och på vilket sätt. Läs mer i avsnittet Skicka fakturor, kommando.

Visa bilaga

Kommandot Visa bilaga är till för om du vill öppna och titta på den bilaga som följer med fakturan. Läs mer i avsnittet Visa bilaga, kommando.

Förhandsgranska

Även om fakturan visas direkt i arbetsbilden under Fakturahantering så kan du välja kommandot Förhandsgranska för att se fakturan i sin helhet. Läs mer i avsnittet Förhandsgranska, kommando.

Ny knapp för att skriva ut/skicka dokument

När du arbetar med offert, order, beställningareller fakturor så används numera knappen Skicka för att skriva ut/skicka dina dokument. Du kan antingen välja att skicka aktuellt dokument eller skicka flera dokument - precis som tidigare. Skillnaden är att när du ska skicka flera fakturor och väljer Skicka - Fakturor så kommer du till programdelen Fakturahantering, istället för som tidigare till en dialogruta för intervallutskrift.

När du klickar på själva ikonen för Skicka är det alltid det aktuella dokumentet som skickas, det som tidigare kallades för direktutskrift.

Sälj fakturor direkt från ditt program

Från och med den här versionen har du möjlighet att sälja dina fakturor direkt från programmet. Du gör det enklast via den nya programdelen Fakturahantering, men kan också göra det direkt från fakturan. Tjänsten heter Visma Betalt Direkt och är gratis att aktivera och har inga fasta kostnader.

Att sälja en faktura innebär att du säljer din kundfaktura till Visma Finance AB och pengarna betalas ut till ditt konto nästa bankdag. Du får alltid se den aktuella kostnaden för att sälja en faktura och kan därefter välja vilken eller vilka fakturor du vill sälja. Avgiften är vanligtvis 2-3% av fakturans totalbelopp och baseras på fakturabelopp och förfallodag.

När du har sålt din faktura hjälper Visma Finance AB dig med själva fakturahanteringen - de skickar den sålda fakturan till kunden och sköter påminnelsehanteringen om din kund inte skulle betala i tid. Smidigt, effektivt och ett sätt att vara säker på att man får betalt!

Du kommer igång genom att välja Arkiv - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma Betalt Direkt. Läs mer i avsnitten Visma Betalt Direkt, företagsinställningar och Sälj fakturor, kommando.

Nytt kommando - Sälj fakturor

När du har bestämt dig för att sälja en faktura använder du kommandot Sälj fakturor för att skicka en offertförfrågan till Visma Finance AB. Du får reda på vad avgiften blir för respektive faktura och avgör därefter vilken eller vilka fakturor du vill sälja. Läs mer i avsnittet Sälj fakturor, kommando.

Ange dokumentmall på dina kunder

I den här versionen har vi även gjort det möjligt att välja specifika dokumentmallar på kundnivå. Har du kunder som till exempel har krav på att vissa uppgifter ska finnas med på fakturan från dig, så kan du nu enkelt tillgodose detta genom att ange en viss mall för dessa kunder. Du kan välja mall för faktura, kreditfaktura, räntefaktura, kontantnota och extra fakturadokument. Inställningen gör du under Försäljning - Kunder, fliken Utskriftsval.

Övningsbolagen

I samband med uppdatering av ditt program följer det med en uppdaterad version av Övningsbolaget. Du kan även under året hämta nya övningsbolag på vismaspcs.se under rubriken Support. Övningsbolaget uppdateras två gånger per år.

Rättningar av kända fel

Följande fel som vi har presenterat på Visma Spcs forum är rättat:

• Felmeddelande hos Swedbank vid betalfiler i formatet XML/ISO20022

• Alla betalningar genomförs inte i SEB:s internetbank om du har OCR-betalningar till samma leverantör

• I vissa undantagsfall blir dokument inte markerade som Utskriven

• Felaktiga rader för Annan benämning på dokument vid utskrift

• Felmeddelande vid utskrift om man skriver ut egna kopior till skrivare

• Fakturor blir inte markerade som utskrivna vid fakturamall som innehåller 3 fakturor per sida

Förbättringsförslag från våra forumanvändare

Utökad information i sidopanelen

När du arbetar med ett dokument underFörsäljning ellerInköp kan du numera se uppgifter om kundens/leverantörens telefon, referens, mobiltelefon och e-post i sidopanelen.

Periodisera leverantörsfaktura

Det är nu möjligt att periodisera leverantörsfakturor på kommande år.

Direktutskrift av kontoanalys

Nu kan du enkelt nå utskriften Kontoanalys genom att använda kortkommandot Ctrl + P när du är i programdelen Bokföring - Kontoplan.

Enklare att välja företag

Om du har flera företag upplagda i ditt program kan du nu enkelt söka efter det företag du vill öppna i dialogen Val av företag. Du söker efter antingen företagsnamnet eller företagsmappen på den översta raden tabellen.

Stöd för nytt betalformat

Nu finns det stöd för att skicka svenska betalningar i formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) även för dig som har Danske Bank, Handelsbanken, SEB eller Swedbank. Har du Nordea som bank så har det funnits stöd för detta format sedan tidigare. XML/ISO20022 (pain.001.001.03) är ett framtidssäkert format och hanterar både inhemska/utländska betalningar.

Genväg till krediterad faktura

I fältet Krediteras av på fakturan och fältet Krediterar på kreditfakturan kan du nu klicka på förstoringsglaset och på så sätt öppna den aktuella fakturan. Ett smidigt sätt att se kopplingen mellan en vanlig faktura och en kreditfaktura.

Rättningar av kända fel

Följande fel som vi har presenterat på Visma Spcs forum är rättat:

• Skuld på leverantören kan bli fel om totalbeloppet ändras på en leverantörsfaktura

• Belopp kan bli felaktigt efter inläsning av återrapporteringsfil från Nordea

• Får felaktigt upp varning om VAT och momsregnr vid inläsning av scannad faktura

• Programmet kan i vissa fall fastna i minimerat läge

• Vid utskrift av Projekttransaktioner till Excel visas inte tillagda rader

• Inget datum i Slutbetald om man ändrat fakturatyp till Kontantnota

• Notifiering för ej levererad faktura visas trots att fakturan är omskickad

• Inläst e-faktura med koppling till inkommande följesedel får felaktigt konto

Förbättringar i programdelen Inläsning underlag

Nya kolumner

Kolumnen Kopplingsrad har tillkommit i den nedre tabellen i Inläsning underlag. I den här kolumnen ser du den beställningsrad/inkommande följesedelsrad som underlagsraden har kopplats till. Kolumnen visas endast om underlaget är av typen Leverantörsfaktura. Här kan du även ändra en redan gjord koppling genom att klicka på listpilen till höger på raden. Läs mer i avsnittet Inläsning underlag, listläge.

Kolumnen Lev artikelnr har också tillkommit i den nedre tabellen i Inläsning underlag. Kolumnen visar leverantörens artikelnummer som finns på underlaget, om underlaget är av typen Leverantörsfaktura.

Anpassa din arbetsbild

Vi har nu gjort det möjligt att ändra storleken på de olika delarna i arbetsbilden för Inläsning underlag. Genom att dra i handtagen på de lodräta och vågräta linjerna kan du anpassa vyn så som du vill ha den. Du kan till exempel använda det lodräta handtaget för att visa ditt underlag lite större eller det vågräta handtaget för att justera storleken på tabellerna. Justeringarna du gör i arbetsbilden sparas per företag. Den här funktionen kommer att införas på fler ställen i programmet i kommande versioner.

Husarbete blir Skattereduktion

Programdelen som tidigare hette Husarbete har nu bytt namn till Skattereduktion. Detta är gjort med anledning av att programdelen nu hanterar både husarbete och grön teknik.

Stöd för grön teknik och rutarbete med schablonavdrag

Grön teknik

I den här versionen finns det nu stöd för grön teknik när du skapar en order eller faktura i programmet. Arbetar du med att installera grön teknik till privatpersoner ska du ange detta under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning genom att markera Fakturerar husarbete/grön teknik.

När du markerar rutan tillkommer fältet Innehåller grön teknik på ordern och fakturan för att du ska kunna hantera dokument som innehåller skattereduktion. Under Betalningar visas också menyvalet Skattereduktion. Där kan du sköta allt som har med skattereduktion att göra. Själva ansökan om skattereduktion för grön teknik görs manuellt på Skatteverkets hemsida. För att underlätta ansökan kan du använda utskriften Underlag - Ansökan om skattereduktion, utskrift.

Läs mer om hur du fakturerar grön teknik i avsnitten Gör inställningar för att fakturera husarbete/grön teknik och Skapa kundfakturor som innehåller husarbete/grön teknik.

Schablonavdrag

I den här versionen finns det även stöd för de rutavdrag där arbetskostnaden beräknas enligt schablon. På avtalet/ordern/fakturan väljer du någon av typerna Transport till försäljning - Schablon 50% eller Tvätt till tvättinrättning - Schablon 50% i kolumnen Typ av skattereduktion. När du har anget det totala antalet timmar görs schablonavdraget automatiskt och den aktuella skattereduktionen visas i fältet Skattereduktion i nedre delen av arbetsbilden.

Skulle procentsatserna för schablonavdragen förändras kan du justera dem under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning.

Uppdaterade mallar för husarbete och grön teknik

Mallar som tidigare hanterade husarbete har justerats och hanterar nu även grön teknik. Order- och fakturamallarna har även bytt namn i programmet. Använder du en standardmall för order- eller faktura som hanterar husarbete idag, så är namnbytet inget som påverkar dig och du kan fortsätta använda dem precis som tidigare. Har du utgått från våra standardmallar och skapat egna mallar som du vill ska fungera även för grön teknik, behöver de kompletteras. Det enklaste kan då vara att utgå från de uppdaterade mallarna som följer med vid installationen av 2021.0 och göra dina anpassningar på nytt i dem.

De mallar som är justerade är följande:

• Order Silver - standard med skattereduktion (nytt mallnamn)

• Order Silver - logotyp med skattereduktion (nytt mallnamn)

• Faktura Silver - standard med skattereduktion (nytt mallnamn)

• Faktura Silver - logotyp med skattereduktion (nytt mallnamn)

• Betalningspåminnelse Silver - standard

• Betalningspåminnelse Silver - logotyp

Ny kolumn i orderlistan

Den efterlängtade kolumnen Ordertyp har nu tillkommit i listläget för Order. Högerklicka och välj Kolumninställningar för att lägga till den.

Registervård

Från och med den här versionen är det endast användare som har behörigheten Systemoperatör som kan göra registervård i programmet.

Är ni flera användare som loggar in i företaget, och behörighetskontrollen är aktiverad, är det endast användare med behörigheten Systemoperatör som kan göra registervård. Har företaget inte behörighetskontrollen aktiverad, oavsett om ni är flera användare eller bara en, så har alla användare behörigheten Systemoperatör och kan därmed utföra registervård.

Nya kontoplaner

Programmet är uppdaterat med nya kontoplaner för BAS 2021.

Rättningar av kända fel

Följande fel som vi har presenterat på Visma Spcs forum är rättat:

• Transaktionsinfo enligt företagsinställningarna visas inte på inläst e-faktura

• Meddelande om att t ex pdf-filer är öppna i annat program om du arbetar i nätverk

• Felaktig koppling mellan konto 8422 och 8244 vid byte av kontoplanstyp

• Fel senaste inköpspris på artiklar som levereras in med e-faktura

• Leverantörsfaktura skapad från scannat underlag saknar bankgironr/PlusGironr

• Företagstermometern visar fel antal veckor för 2020

Ny programdel - Inläsning underlag

För dig som tar emot e-fakturor och/eller arbetar med appen Visma Scanner, för att få in underlag till ditt program, har vi nu tagit fram en ny programdel - Inläsning underlag. Du hittar den nya programdelen under både Inköp och Bokföring.

I Inläsning underlag kan du läsa in både e-fakturor och underlag från Visma Scanner, för att sedan skapa leverantörsfakturor och verifikationer. De underlag som går att läsa in visas i en lista och du väljer själv vilka underlag du vill skapa leverantörsfakturor/verifikationer för. Underlaget har en status som hjälper dig att komplettera med uppgifter som eventuellt saknas.

Respektive underlag visas som en bild, så att du ser underlaget i sin helhet. Du får också ett förslag på hur det kan konteras, utifrån den information som finns tillgänglig. Du kontrollerar detta och konterar sedan klart underlaget. För leverantörsfakturor kan du även göra klart konteringen i arbetsbilden för leverantörsfakturor, efter det att underlaget har lästs in och dokumentet har skapats.

För scannade kvitton kan du använda konteringsmallar för att underlätta återkommande konteringar. Inställningen för vilka konteringsmallar som ska användas görs i företagsinställningarna. När det gäller konteringsmallar för leverantörsfakturor, så kan dessa läggas in på leverantören. Där finns sedan tidigare en inställning i själva konteringsmallen för just hanteringen av e-fakturor.

Läs mer i avsnitten Läs in underlag och Inläsning underlag, listlägeeller titta på filmerna Läs in e-fakturor och Skicka underlag från Visma Scanner.

4 förbättringar för dig som vill bli mer digital

I den här versionen har vi gjort några förbättringar/förändringar som ska underlätta för dig i din resa att bli mer digital i ditt program. Vill du ha fler tips på hur du kan arbeta smart och bli mer digital i programmet hittar du det på vår hemsida - Mer digital i Visma Administration.

Ställ om och bli helt digital i din fakturering Vill du slippa skriva ut, frankera och posta dina fakturor och istället låta Visma ta hand om detta? Visma kan också hjälpa dig att skicka fakturor som e-post eller e-fakturor till de kunder som önskar det. Inställningen för detta heter Skicka alla fakturor som e-dokument och du hittar den under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument. Inställningen innebär alltså att när du skriver ut en faktura skickas den elektroniskt från ditt program och Visma levererar den sedan vidare till kunden, enligt det utskriftsval du har angett på kunden i kundregistret. Snabbt, smart och smidigt! Läs mer i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post .		Har du kunder som vill ta emot e-faktura? Det blir vanligare och vanligare att företag vill ta emot e-faktura från sina leverantörer som ett led i att effektivisera och värna om vår miljö. När du skickar en e-faktura innebär det att fakturan skickas elektroniskt från ditt program direkt till din kunds ekonomiprogram - Visma tar alltså hand om hela leveransen av din faktura, vilket underlättar både för dig och din kund. Med hjälp av det nya kommandot Sök mottagare e-faktura kan du på ett enkelt sätt se vilka kunder i ditt kundregister som vill ta emot e-faktura från dig. Sökningen visar en lista med kunder och du får själv avgöra vilka du vill skicka e-faktura till. Utskriftsvalet för kunderna ändras till E-faktura och nästa gång du skapar och skriver ut en faktura tar Visma hand om den och levererar den direkt till din kunds program.
Ny utskrift för dig som vill börja ta emot e-fakturor När du har bestämt dig för att börja ta emot e-fakturor från dina leverantörer behöver du informera dem om detta. Till din hjälp kan du då använda utskriften Begäran om e-faktura. Du kan antingen skriva ut den på papper och skicka den till din leverantörer eller spara den som en pdf och skicka den via e-post. Utskriften ser olika ut beroende på om du endast har markerat Ta emot e-faktura eller om du också har markerat Ta emot pdf-/pappersfaktura som e-faktura i företagsinställningarna under Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument.		Enklare att ha uppdaterade och korrekta register Med funktionen Hämta adress kan du på ett enkelt och smidigt sätt se till att du har korrekta adressuppgifter om dina leverantörer och kunder. Du hittar funktionen i kund- respektive leverantörsregistret till höger om fältet Orgnr på respektive kund/leverantör. När du skapar en ny kund/leverantör kommer du direkt till adressöket och kan sedan enkelt föra över uppgifterna till ditt register. Ingen manuell registrering behövs och du får korrekta adressuppgifter på köpet! Vill du av någon anledning avaktivera den här funktionen gör du det genom att avmarkera Adressök vid ny kund/leverantör under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Inställningar respektive Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inköp.

Nyheter för rot- och rutarbete

Från och med 1 januari 2021 ger ytterligare fyra tjänster rätt till rutavdrag. Skatteverket har i och med detta anpassat sitt format för ansökan om skattereduktion via fil.

De tjänster som rutavdraget utökas med är:

• Tvätt vid tvättinrättning - vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.

• Möblering - möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår inte.

• Transport till försäljning för återanvändning - transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt transport till och från magasinering.

• Tillsyn - enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

De nya rutreglerna gäller för arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med den 1 januari 2021. Läs mer på skatteverket.se.

På grund av dessa förändringar har vi gjort följande anpassningar i programmet:

• Kategorierna Möblering och Tillsyn är tillagda. Dessa kategorier går nu att välja under Typ av Rot/Rut på dokument och i artikelregistret.
• Kategorierna Tvätt vid tvättinrättning och Transport till försäljning för återanvändning är inte tillagda, utan får tills vidare hanteras manuellt utanför programmet. Följ forumtråden Hantering av nya tjänster för rutavdrag för att hålla dig uppdaterad om hur du ska gå till väga.

Utöver ovanstående höjs även taket för rutavdraget till 75 000 kronor per person och år från dagens 50 000 kronor. Vid årsskiftet kan du manuellt uppdatera beloppet under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år.

Skattereduktion för installation av grön teknik

Från och med årsskiftet kan den som ska installera grön teknik få skattereduktion för både arbete och material. Detta innebär att den som köper installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ska få ett avdrag direkt på sin faktura.

I Visma Administration 2000, version 2020.3, kommer det inte att finnas stöd för skattereduktion för installation av grön teknik, utan detta får tills vidare hanteras manuellt utanför programmet. Följ forumtråden Skattereduktion för grön teknik i Visma Administration för att hålla dig uppdaterad om hur du ska gå till väga.

Läs mer om installation av grön teknik på skatteverket.se.

Brexit

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Under övergångsperioden har företag och privatpersoner haft möjlighet att förbereda sig på Storbritanniens utträde och från och med 1 januari 2021 kommer nya avtal och regler att gälla.

Har du kunder med landskod GB behöver du manuellt se till att fältet EU-kund med VAT-nr avmarkeras för dessa. Du hittar fältet i kundregistret på fliken Fler uppgifter och ändringen görs enklast genom en massuppdatering.

Läs mer i avsnittet Vad ska jag tänka på vid handel med Storbritannien efter Brexit?

Rättade och kända programfel

I avsnittet Kända fel - Visma Administration 2000 kan du se vilka programfel som har blivit åtgärdade till version 2020.31 och vilka som eventuellt kvarstår.

Uppgraderad databashanterare

I version 2020.2 har vi uppgraderat till SQL Server 2017 Express. Har du ett äldre operativsystem (t ex Windows 7) som inte är kompatibelt med denna SQL-version, kommer programmet ändå fortsätta fungera. Då används istället SQL Server 2014 Express.

Namnbyte på Visma AutoInvoice

I programmet har du möjlighet att skicka och ta emot fakturor elektroniskt. Namnet för tjänsten som gör detta möjligt heter numera Digitala fakturor och dokument (hette tidigare Visma AutoInvoice).

Namnbytet kommer att göras löpande under hösten i alla våra program där tjänsten kan användas. Innan det är genomfört fullt ut kan namnet Visma AutoInvoice fortfarande förekomma i gränssnittet för vissa program.

I programmet märker du detta framförallt på att utskriftsvalen för dokument har bytt namn. Även om det har skett ett namnbyte så har du kvar samma typ av utskriftsval som tidigare. Du har nu följande utskriftsval att välja bland:

Utskriftsval	Innebär att
Brev	Dokumentet skickas elektroniskt från ditt program, Visma skriver sedan ut dokumentet och skickar det vidare som brev till kunden. (Hette tidigare Brev via AutoInvoice)
E-faktura	Dokumentet skickas som ett elektroniskt dokument direkt till kundens ekonomiprogram. (Hette tidigare Elektroniskt via AutoInvoice)
E-post	Dokumentet skickas som en bifogad pdf-fil i ett e-postmeddelande till kunden. (Hette tidigare E-post via AutoInvoice)
Lokal e-post	Dokumentet skickas som e-post till kunden. Det är ditt lokalt installerade e-postprogram som används. (Hette tidigare E-post. Hade du tidigare utskriftsvalet E-post på dina kunder, har det nu automatiskt ändrats till Lokal e-post).
Pdf	Dokumentet sparas som en pdf-fil.
Skrivare	Dokumentet skrivs ut på skrivare.

Läs mer om Detta är Digitala fakturor och dokument och hur du skickar och tar emot e-dokument.

Förbättring av samarbetstjänsten Visma eEkonomi Fakturering

OCR-numret på kundfaktura som skapas i Visma eEkonomi Fakturering följer nu med när fakturan importeras till Visma Administration 2000.

Förbättringsförslag från våra forumanvändare

Förutom ovanstående nyheter har vi också åtgärdat en del synpunkter som vi har fått till oss via vårt forum. Vill du också vara med och påverka eller bara prata med andra användare - kika då in i vårt forum för Visma Administration.

Ändra leveransdatum på beställning

Du kan nu ändra leveransdatum på en beställning som är utskriven utan att ta bort markeringen för Utskrivet.

Valbara kolumner för leverantörens artikelnummer

Det finns nu fler kolumner att lägga till i den tabell som visas när du klickar i kolumnen Leverantörens artikelnummer. Den här kolumnen finns i programdelen Inköp under Beställning, Inkommande följesedel och Leverantörsfaktura. För att lägga till kolumner högerklickar du och väljer Kolumninställningar.

Ange kundfordranskonto på kund

Vill du kunna ange ett specifikt kundfordranskonto på en kund kan du nu göra det under Försäljning - Kunder, fliken Fler uppgifter. Kontot du anger här används då istället för det kundfordranskonto som är angett i företagsinställningarna.

Arbetar du med avtalshantering har du även där möjlighet att välja om du vill att kundfordranskontot som är angett på kund ska användas vid fakturering av avtalet. Du hittar inställningen Hämta kundfordranskonto från kundregistret vid fakturering under både Försäljning - Avtal, fliken Faktureringsplan och Försäljning - Avtalsmallar, fliken Avtalsmall.

Inloggad användare som referens på dokument

Från och med den här versionen kan den användare som är inloggad i programmet automatiskt föreslås som Vår referens och/eller Säljare när du skapar dokument i programmet. Genom att använda den här funktionen säkerställer du att det finns referens/säljare på dina dokument och på så sätt kan du följa upp din försäljning på ett bättre sätt.

Läs mer i avsnittet Använd inloggad användare som säljare/referens.

All hjälp samlad på ett ställe

Nu har vi gjort det ännu enklare för dig att hitta hjälp om ditt program. Tryck på F1 på ditt tangentbord eller klicka på frågetecknet längst upp till höger för att komma åt alla våra hjälpkanaler - samlade på ett ställe.

Du landar automatiskt på ett hjälpavsnitt för sidan du står på, men via "huset" kan du nå våra övriga hjälpkanaler såsom Vanliga frågor, Forum och Filmer. Det går självklart också att söka på specifika ord eller meningar för att hitta svar på din fråga.

Klickar du på Kontakta oss nere till höger i hjälpfönstret hittar du våra öppettider och telefonnummer. Härifrån kan du även inom kort starta en chatt med någon av våra supporttekniker. Redan nu kan du använda vår chatbot Vera för att söka svar på dina frågor. Vera hittar du i programmets sidopanel.

Har du ett hjälpavsnitt som du vill spara och återkomma till vid ett senare tillfälle, t ex checklista för årsavslut, så kan du stjärnmarkera det avsnittet. Det gör du genom att klicka på stjärnan till höger i hjälpfönstret. Dina stjärnmarkerade avsnitt hittar du sedan via stjärnan som finns i menyraden.

Anteckningsfält på artiklar

Äntligen införs möjligheten att lägga till anteckningar på dina artiklar i artikelregistret! Du lägger till din anteckning under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter och du kan använda upp till 2000 tecken.

Nytt betalformat för dig som använder Nordea

Nordea är på väg att fasa ut betalfiler i formaten PO3 och LB till förmån för xml-formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03). I den här programversionen har vi därför lagt in stöd för att skicka betalfiler i det nya formatet. Formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) hanterar både inhemska/utländska betalningar och kreditfakturor.

Eftersom PO3 och LB kommer att försvinna inom kort är det bra att byta till Nordeas mer framtidssäkra betalformat redan nu. Du gör detta genom att markera XML/ISO20022 (pain.001.001.03) under Arkiv - Inställningar- Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar. Det nya formatet fungerar oavsett om du använder internetbanken Nordea Business eller filbetalningstjänsten Corporate Access.

Använder du filbetalningstjänsten Corporate Access anger du det under Arkiv - Inställningar- Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar. I det fallet ska du också skriva in dina uppgifter för Signer Id respektive CCM Avtalsnr som du får från banken.

Om du väljer XML/ISO20022 (pain.001.001.03) eller markerar Använder Corporate Access ska du se till att du har fyllt i Nordeas BIC-kod (NDEASESS) under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag, fliken Bankuppgifter.

Har du använt PO3 som betalformat tidigare behöver du inte skriva något nytt avtal med banken för att byta till XML/ISO20022 (pain.001.001.03). Den enda skillnaden för dig blir att du i din internetbank ska hämta en xml-fil som börjar med pain00100103_NORDEA_ följt av sändningsnummer, datum och klockslag.

Läs mer i avsnittet Utbetalningar, företagsinställningar.

Fakturor via Visma AutoInvoice kan skrivas ut i färg

Ett efterfrågat önskemål har varit att fakturor som skickas för utskrift via Visma AutoInvoice ska kunna skrivas ut i färg. Detta är nu möjligt eftersom vår leverantör InExchange numera stödjer färgutskrift. Det tillkommer ingen extra kostnad för att skriva ut fakturor i färg och du behöver inte ändra någon inställning i programmet. Är din logotype i färg så kommer den att bli det på fakturautskriften också.

Läs mer om hur du skickar fakturor för utskrift via AutoInvoice i avsnittet Skicka pdf- och pappersfaktura via Visma AutoInvoice.

Visma Tid Smart

Om du har Visma Administration 2000 integrerat mot Visma Tid Smart har följande förbättringar gjorts i den här programversionen:

• du kan nu föra över dina leverantörsfakturor till Visma Tid Smart. Inställningar för detta görs i företagsinställningarna.
• du kan uppdatera inställningen för Visma Tid Smart på flera projekt samtidigt. Det görs via kommandot Markera projekt för Visma Tid Smart.
• du kan hämta projekt som du har lagt upp i Visma Tid Smart. Det gör du via kommandot Hämta nya projekt från Visma Tid Smart.
• du kan hämta in underlag som order från Visma Tid Smart. I och med detta kan du till exempel löpande hämta underlag från projekt som pågår i Visma Tid Smart och på så sätt få kontroll över disponibelt antal i lager och lagersaldot hålls alltså uppdaterat under hela projekttiden, Inställning för detta görs i företagsinställningarna.

Läs mer om integrationen i programhjälpen för Visma Tid Smart.

Se över ditt operativsystem inför hösten

Till hösten uppdateras Visma Administration 2000 med SQL Server 2017 för att följa utvecklingen. Detta påverkar dig som har äldre operativsystem på dina datorer. Du kan läsa mer om detta i vårt forum.

Rättade och kända programfel

I avsnittet Kända fel - Visma Administration 2000 kan du se vilka programfel som har blivit åtgärdade till version 2020.1 och vilka som eventuellt kvarstår.

Byta fakturatyp

I den här versionen går det nu att byta fakturatyp. Du kan byta fakturatyp på både kundfakturor och leverantörsfakturor under förutsättning att fakturan inte innehåller några fakturarader/konteringsrader. För kundfakturor kan du byta mellan faktura, kreditfaktura och kontantnota och för leverantörsfakturor mellan faktura, kreditfaktura och räntefaktura.

Kopiera verifikation

I programdelen Bokföring - Verifikationer har knappen Kopiera tillkommit, vilket innebär att du numera kan kopiera en befintlig verifikation. Läs hur du gör i avsnittet Kopiera verifikation.

Nu kan du som byrå samarbeta med dina kunder i Visma eEkonomi Fakturering

Du som jobbar i Visma Administration 1000 eller Visma Administration 2000 kan nu via Visma Advisor eller Visma Byråstöd bjuda in till ett samarbete i Visma eEkonomi Fakturering.

Ett smart samarbete där din kund fakturerar och hanterar betalningar i Visma eEkonomi Fakturering och du tar hand om resten i Visma Administration. Vill inte kunden hantera inbetalningar i sitt program kan du göra även det i Visma Administration. Ni delar ett och samma Visma eEkonomi Fakturering och behöver inte längre skicka data mellan er manuellt och både du och din kund har tillgång till samma information. Samarbetet aktiveras via Visma Advisor eller Visma Byråstöd.

Läs mer om samarbetstjänsten Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration.

Du hittar också information om samarbetet i avsnittet Arbeta med Visma Advisor/Byråstöd - Visma eEkonomi Fakturering.

Samarbeta i Visma AutoInvoice

Som byrå kan du nu bjuda in till samarbete i Visma AutoInvoice. När du aktiverar det här samarbetet kan du ange att du vill stå som betalningsmottagare för de fakturor som skickas respektive tas emot via tjänsten. Läs mer om hur du aktiverar det här samarbetet via Visma Advisor eller Visma Byråstöd. När samarbetet är aktiverat behöver du även göra inställningar för om du vill skicka och/eller ta emot dokument via Visma AutoInvoice. Det gör du i ditt Visma Administration under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma AutoInvoice.

Vill du läsa mer om hur du kan arbeta effektivare med dina kunder genom att använda Visma AutoInvoice hittar du information om det här.

Referenskod följer med från offert till Visma AutoInvoice-faktura

Om du lägger in en referenskod i en offert följer den numera med till fakturan när du skickar den via Visma AutoInvoice.

Nya kontoplaner

Programmet är uppdaterat med nya kontoplaner för 2020.

Övningsbolagen

I samband med uppdatering av ditt program följer det med en uppdaterad version av Övningsbolaget.

Lokalt installerad hjälp är borttagen

Tidigare har du under menyn Hjälp kunnat läsa den lokalt installerade hjälpen när du har behövt hjälp i ditt program. Det är också den lokalt installerade hjälpen som har visats när du har sökt hjälp, men inte haft någon internetuppkoppling. Den lokalt installerade hjälpen är nu borttagen och när du söker hjälp visas alltid den senaste uppdaterade hjälpen som ligger på vismaspcs.se. Den uppdateras löpande och du har därmed alltid tillgång till den senaste informationen kring ditt program.

Du når hjälpen i ditt program genom att tryck på F1 eller genom att välja Hjälp - Hjälp i menyn.

Rättade och kända programfel

I avsnittet Kända fel - Visma Administration 2000 kan du se vilka programfel som har blivit åtgärdade till version 2020.0 och vilka som eventuellt kvarstår.